Top 9 텍사스 인스트루먼트 전망 Top Answer Update

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2021회계연도 예상 매출과 영업이익은 179억8300만 달러, 85억3500만 달러로 각각 전년 대비 24.3%, 44.8% 늘어날 것으로 전망된다. 영업이익률도 47.5%로 같은 기간 6.7%포인트 성장할 것으로 보인다.

아날로그 반도체 기업, 텍사스 인스트루먼트(TXN) 종목 분석

텍사스인스트루먼트(TXN), 공급망·인플레 우려 씻을까 – 인포스탁데일리

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Most searched keywords: Whether you are looking for 텍사스인스트루먼트(TXN), 공급망·인플레 우려 씻을까 – 인포스탁데일리 Updating [인포스탁데일리=안호현 전문기자] 아날로그 반도체 시장에서 세계 1위를 차지하는 '텍사스 인스트루먼트'를 분석하는 증권가 리포트가 나왔다. 코로나19 이후 반도체 부족 상황을 예견해 일찌감치 적절히 대응하면서 호실적을 냈다. 마이크론 공장도 인수하면서 캐파 확대에 나섰다. 공급망 부품 부족과 인플레이션 우려가 나오지만, 증권가는 사업 지속성과 비용 전가로 돌파할 수 있을 것으로 전망했다.나스닥에 상장한 텍사스 인스트루먼트는 지난 13일(현지시각) 장마감 기준 187.10달러로 전 거래일 대비 1.38달러(0.73%)텍사스인스트루먼트,신한금융투자,김형태
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텍사스 인스트루먼트 전망

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[글로벌 핫스톡] 텍사스인스트루먼트, 반도체공급난 비용상승 제품가에 반영...배당 매력도 : 서울경제 — [글로벌 핫스톡] 텍사스인스트루먼트, 반도체공급난 비용상승 제품가에 반영…배당 매력도 : 서울경제

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텍사스인스트루먼트(TXN), 공급망·인플레 우려 씻을까

텍사스 인스트루먼트
[인포스탁데일리=안호현 전문기자] 아날로그 반도체 시장에서 세계 1위를 차지하는 ‘텍사스 인스트루먼트’를 분석하는 증권가 리포트가 나왔다. 코로나19 이후 반도체 부족 상황을 예견해 일찌감치 적절히 대응하면서 호실적을 냈다. 마이크론 공장도 인수하면서 캐파 확대에 나섰다. 공급망 부품 부족과 인플레이션 우려가 나오지만, 증권가는 사업 지속성과 비용 전가로 돌파할 수 있을 것으로 전망했다.

나스닥에 상장한 텍사스 인스트루먼트는 지난 13일(현지시각) 장마감 기준 187.10달러로 전 거래일 대비 1.38달러(0.73%) 떨어진 주가로 거래를 마감했다.

텍사스 인스트루먼트는 아날로그 반도체 1위 제조 기업이다. 아날로그 반도체는 빛, 소리, 온도, 압력(터치스크린)과 같은 자연 신호를 디바이스, 전자 장비 등이 인식할 수 있도록 디지털 신호로 변환해준다. 전체 반도체 시장에서 산업과 차량용 반도체 수요 절반 이상을 아날로그가 차지하는 가운데, 텍사스 인스트루먼트는 이 분야에 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.

텍사스 인스트루먼트는 반도체 업체들 중 가장 먼저 공급부족 상황을 예측해 수혜를 봤다. 지난해 상반기 경쟁사들이 감산에 돌입한 반면, 텍사스 인스트루먼트는 재고 확대와 캐파 확장 계획을 예정대로 단행해 반도체 수급 불균형이 벌어지는 현재 호실적을 내고 있는 것이다.

2021회계연도 예상 매출과 영업이익은 179억8300만 달러, 85억3500만 달러로 각각 전년 대비 24.3%, 44.8% 늘어날 것으로 전망된다. 영업이익률도 47.5%로 같은 기간 6.7%포인트 성장할 것으로 보인다.

김형태 신한금융투자 연구원은 “급격한 수요 회복으로 캐파가 한계에 직면하자, 마이크론 리하이 팹(9억 달러) 인수까지 추진했고 텍사스에 건설 중인 신공장(28나노) 양산 시점도 2022년 하반기로 예정돼 있다”라며 “파운드리 증설이 완료되는 2023년 이전 시장 지배력 강화가 가능하겠다”고 설명했다.

최근 반도체 업계에 우려되는 요인은 공급망에서의 부품 부족과 인플레이션 우려다. 이에 대해 업계는 고객사에 대한 비용 전가로 대응하는 가운데, 텍사스 인스트루먼트는 다각화된 포트폴리오를 통해 부품 병목 현상에 따른 피해를 최소화하고 있다는 분석이다.

김형태 연구원은 “매출 비중 20%에 불과했던 차량용반도체는 공급부족 상황이 지속되면서 시장 진입을 위한 충분한 시간이 마련됐다”라며 “고성장이 기대되는 전기차 시장 진입의 가속화는 미래 성장 동력으로 부족함이 없다”고 분석했다.

이어 “현 12개월 선행 PER은 23.1배로 고점 대비 6% 할인된 수준으로 경쟁사 대비 압도적인 수익성을 고려하면 저평가된 것으로 판단된다”며 “배당수익률(2.3%)도 반도체 업종(1.2%) 내 최상위로 금리 상승 구간에서 밸류에이션 지지력을 높여줄 전망”이라 언급했다.

안호현 전문기자 [email protected]

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차량용에 전력관리용 반도체까지…덩치 키우는 텍사스인스트루먼트

핀테크의 가장 두드러지는 경제·사회적 효용은 금융소외계층, 즉 언뱅크드(Unbanked), 언더뱅크드(Underbanked), 씬파일러(Thin filer) 인구가 많은 국가 및 지역에서, 기술과 데이터를 활용해 금융 포용을 확대할 때 나타난다. 또한, 금융 상품·서비스의 가격이 높은 분야나 국가에서 기술과 혁신을 통해 가격을 낮출 여지가 클 때 파괴력이 크다. 소비자 대출 상품인 BNPL(Buy Now, Pay Later: 선구매 후불 할부 결제) 상품, 비싼 당좌예금 수수료, ATM 수수료 등을 무료화해 고객을 확보하는 미국과 유럽의 디지털 뱅크를 예로 들 수 있다. BNPL은 여러가지 수익 모델이 있는데, 가장 일반적인 것은 소비자가 연체를 하지 않는 한 소비자로부터는 이자와 수수료를 받지 않고 가맹점으로부터 수수료를 받는 모델이다. 가맹점들이 수수료를 지불하면서 BNPL을 채택하는 이유는, 소비자들에게 소액 신용공여 결제 옵션을 제공함으로써 구매력과 구매 전환율을 높여 가맹점의 매출이 증대되는 효과가 있기 때문이다. BNPL 핀테크 기업들은 머신러닝, 데이터 분석 기반으로 승인율을 최대한 높이면서도 연체·부실률을 최대한 낮게 관리하는데 주력한다. 상환 등 실시간 행동 데이터에 기반해 BNPL 한도를 상향하는 등의 리스크 관리를 한다. 최근 BNPL에 대한 투자자들의 관심이 높다. 올해 초 BNPL 이용 금액은 팬데믹 이전 대비 3배 성장했고 향후에도 높은 성장이 예상되는데, 그 이유는 다음과 같다. 첫째, MZ세대의 소비 성장으로부터 구조적인 수혜를 입을 전망이다. BNPL은 주로 MZ세대 사이에서 인기가 높다. BNPL이 특히 인기를 끌고 있는 시장은 북유럽, 호주, 독일 등이며, 최근 미국에서도 BNPL 결제액이 고성장 중이다. 미국 등 주요국 내 MZ세대의 노동인구 비중은 현재 40%~50%이지만, 소비 지출 비중은 아직 25%~30% 수준이다. MZ세대의 소득 증가, MZ세대로의 점진적 부의 이전을 감안할 때, 향후 10년 내에 이들의 소비 지출 비중은 50% 이상으로 상승 예상된다. 이 국가들의 MZ세대는 신용카드를 보유하지 않고 있거나 보유한다고 해도 선호하지 않는다.대부분의 국가에서 신용카드 할부대출, 리볼빙 서비스는 ‘고비용이고 투명하지 않은 상품’이라는 인식이 강하다. 신용카드 결제에 있어서 한국의 무이자 할부대출은 특이한 경우이다. BNPL은 주로 신용공여 기능이 없고 계좌 잔고 내에서 결제하는 직불카드에 연계해 이용된다. 둘째, 이커머스 성장과 이커머스 시장에의 BNPL 침투율 확대에 따라 성장할 것이다. BNPL 시장은 초기 발달 단계로, 아직 침투율이 낮아 성장 잠재력이 충분하다. 셋째, 방대한 오프라인 리테일 영역으로 확장함에 따른 성장 여력도 크다. 8월 1일, 미국 결제기업 스퀘어가 호주 태생 글로벌 BNPL 기업 애프터페이를 290억 달러 규모 주식 교환 딜로 인수할 계획이라고 발표했다. 이는 호주 역사상 가장 큰 M&A 딜이다. 이에 따라 고성장 중인 BNPL 핀테크 기업들의 M&A 가치가 부각되는 추세다. 8일 27일에는 미국의 어펌이 아마존 고객에 BNPL 서비스를 제공하는 파트너십을 체결했다고 발표했고 당일 어펌 주가는 47% 상승 마감했다. 페이팔은 지난 해 BNPL인 ‘Pay in 4’ 서비스를 출시했고, 애플은 올해 7월, 골드만삭스와 제휴해 애플페이 사용자들에게 BNPL 서비스를 제공할 계획임을 밝혔다.비상장 기업인 스웨덴 태생의 글로벌 BNPL 클라르나(Klarna)는 올해 6월, 소프트뱅크 등으로부터 투자를 받을 때 밸류에이션이 올해 3월 대비 약 50% 상승한 456억 달러로 가치 평가를 받았다. 구조적 성장 잠재력이 큰 BNPL 분야에서 당분간 M&A, IPO, 신규 서비스 출시 등 투자자들의 관심을 끄는 이슈들이 많을 것으로 예상된다. 별도로 국가별 규제 도입 및 영향, 경쟁 격화와 그에 따른 가맹점 수수료 하방 압력, 기업별 유동성·조달 리스크 등은 반드시 점검해야 할 리스크 요인이다. 또한, 주가가 단기 급등한 경우 조정 가능성이 존재하는 점도 감안해야 할 것이다.

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아날로그 반도체 1위 업체인 텍사스인스트루먼트가 차량용 반도체 시장에서의 경쟁력이 부각되면서 주가 상승세를 보이고 있다. 나스닥에서 거래되는 텍사스인스트루먼트 주가는 27일(현지시간) 기준으로 200.33달러다. 최근 한 달 새 4.65%, 올해 들어서는 23.49% 오른 수준이다. 지난 24일 장중 200.92달러를 기록하며 52주 신고가를 경신하기도 했다.아날로그 반도체는 비메모리 반도체의 일종으로 빛이나 소리, 압력 등 각종 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸는 역할을 하며 자동차, 전자제품 등 소비재뿐 아니라 광범위한 산업에서 활용된다. 특히 차량용 또는 산업용 시장에 대한 의존도가 높아 전 세계 경기 흐름에 연동돼 수요가 결정된다. 이에 같은 비메모리 반도체 중에서도 중앙처리장치(CPU) 등 프로세서 반도체를 생산하는 엔비디아나 AMD처럼 고성장주로 인정받기 어려운 측면이 있다.그런데 최근 전기차 시장과 통신 인프라스트럭처 투자가 확대되면서 아날로그 반도체 시장의 성장성이 부각되고 있다. 2021~2025년 차량용과 산업용 아날로그 반도체 시장은 각각 연평균 11%, 9.5% 성장할 전망이다.특히 텍사스인스트루먼트는 최근 차량용 반도체 부족 사태에서 큰 경쟁력을 보이고 있다. 앞서 무역분쟁과 코로나19 발발 시기에 고객사와 직접 거래를 늘리고 유통 채널 협력사를 핵심적인 1~2곳으로 압축하는 등 고객사 수요를 정확하게 파악하기 위한 조치를 취하면서다.김경민 하나금융투자 연구원은 “경쟁사의 행보나 시장 우려와 달리 텍사스인스트루먼트는 코로나19 발발 직후인 지난해 2·3분기에 가동률을 낮추지 않았다”며 “결국 그 전략이 맞아떨어져 1년 뒤인 현재 매출의 견인차로 작용하고 있다”고 분석했다.텍사스인스트루먼트의 올해 상반기 매출액 증가율은 전년 동기 대비 35%로 경쟁사인 아날로그디바이스(23%), 온세미컨덕터(27%)를 상회했다. 김 연구원은 “52주 신고가 경신이 부담스럽긴 하지만 양산 속도가 부담스럽지 않아 강한 수급이 이어질 것으로 보이는 만큼 향후 지속적인 주가 상승이 가능할 것으로 판단된다”고 덧붙였다.[문가영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

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Top 9 텍사스 인스트루먼트 전망 Top Answer Update

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텍사스 인스트루먼트 전망

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