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인플레이션이 발생하면 중앙은행은 보통 이자율을 높여 인플레이션을 억제하려 합니다. 중앙은행이 이자율을 인상하면 주식의 대체자산인 채권의 수익률이 높아지게 됩니다. 이로 인해 시중의 자금은 채권 쪽으로 몰리게 되고, 주식의 가격은 하락을 하게 됩니다.
인플레이션 대비 주식
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‘인플레 대비’…주식투자 늘리는 CEO들 : 서울경제
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인플레이션이 오면 주식을 팔아야 할까? 투자 전문가들의 대답은
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인플레이션 시대의 주식투자!
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 인플레이션 시대의 주식투자! 주식에서 나온 수익이 상당히 일관적이었다는 점이다. 1955년까지 전후 첫 10년간 다우존스 산업지수의 연평균 자본대비 수익률은 12.8% 였다. 워런 버핏 특별 번역편 (1977년)천대표의 투자레터, 천대표, 워런 버핏
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워런 버핏 특별 번역편 (1977년)
“인플레이션은 어떻게 주식 투자자를 갈취하는가”
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인플레이션 시대의 주식투자!
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“인플레 대비”…주식투자 늘리는 CEO들
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국내 상장기업의 경영진 중 상당수가 인플레이션(물가 상승) 장기화를 전망하는 것으로 나타났다. 아울러 이를 극복하기 위해 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO) 절반 이상은 주식과 비상장주식 등 투자형 자산을 늘릴 의향이 있다는 조사 결과가 나왔다.4일 삼성증권이 연매출 또는 시가총액 3,000억 원 이상인 기업의 경영진을 대상으로 하는 멤버십 프로그램 ‘CEO·CFO 포럼’과 비대면 멤버십 프로그램 ‘언택트 서밋’의 법인 고객 924곳에 설문을 진행한 결과 응답자 21.3%가 올해 가장 큰 고민으로 ‘인플레이션’을 꼽았다.인플레이션이 1년 이상 지속될 것이라고 예상한 응답자도 과반수인 55.6%였다. 1년 이내 안정될 것이라는 응답자는 31.4였고 예측이 불가능하다고 선택한 응답자는 13%였다. 특히 응답자의 66.1%가 ‘원자재 가격 상승으로 인한 원가 부담’을 가장 큰 부담이라고 답했다. ‘대출금리 상승에 따른 자금 조달 비용(14.4%)’ 등이 그 뒤를 이었다. 이런 우려들을 바탕으로 경영진의 69.2%가 올해 경영 환경이 지난해보다 좋지 않거나 비슷할 것으로 예상했다. 또 경영진의 79.2%는 올해 경제성장률이 정부의 전망치(3.1%)보다 낮을 것으로 전망했고 물가상승률이 정부의 발표(2.2%)보다 높은 3% 이상일 것으로 예측한 응답자는 60.1%로 집계됐다.특히 눈에 띄는 점은 경영진들이 인플레이션과 어두운 경기 전망 속에서도 ‘투자형 자산’을 가장 선호한다는 것이다. ‘올해 인플레이션에 대비해 투자를 확대할 자산’을 묻는 질문에 53.6%가 주식·비상장주식 등의 투자형 자산을 선택했다. 이어 국내외 채권을 늘리겠다고 대답한 응답자가 19.7%였고 구조화 상품(10.4%), 현금(9%), 금(7.3%) 등이 그 뒤를 이었다.유망한 주식 투자 지역으로는 미국을 선택한 응답자가 42.6%로 국내 주식(37.9%)보다도 높은 것으로 나타났다. 지난해에는 국내 주식이 최선호 자산이었지만 올해에는 미국 주식에 대한 기대감이 더욱 높아졌다. 베트남에 투자를 하겠다는 경영진은 전체 응답자 중 7.3%였고 중국도 5.1%로 집계됐다.또한 시장 환경이 지난 한 해만큼 녹록지 않을 것으로 전망한 경영진들은 자산 운용 방식에 있어 증권사·자산운용사에서 제공하는 외부위탁운용(OCIO) 서비스에 대해 관심을 나타냈다. 응답자 중 67.2%는 2년 내 OCIO 서비스를 활용하겠다고 밝혔다. 전문가들이 맞춤형 포트폴리오를 제시하고 변동성에 대비하고 관리하는 솔루션을 제공받을 수 있다는 점에서 니즈가 커지고 있는 것이다. 사재훈 삼성증권 채널영업부문장 부사장은 “코로나19가 지속되고 있는 상황에서, 기업 경영진들에게 혜안을 제시할 수 있는 트렌드 제시와 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록 CEO·CFO 포럼을 한층 업그레이드해 진행할 예정”이라고 밝혔다. 한편 삼성증권 CEO·CFO 포럼은 국내 기업 최고경영진들을 대상으로 국내외 최고의 석학, 노벨상 후보, 글로벌 혁신 기업 경영진, 삼성증권 베스트 애널리스트 등을 통해 각종 트렌드와 경영 인사이트를 제공하는 강연뿐만 아니라 법률·세무·투자은행(IB) 등 경영진이 필요로 하는 토털 자문 서비스를 제공하는 멤버십 프로그램이다.
인플레에 강한 기업 어디 없나?…월가의 추천 몰린 종목은
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◆ 서학개미 투자 길잡이 ◆”빅스텝을 단행해도 당분간 인플레이션이 불가피하다. 가격 결정력이 높은 종목을 찾아라.”월스트리트의 투자자들은 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 0.5%포인트 올리는 ‘빅스텝’을 밟았지만 유동성 흡수 효과는 1~2년에 걸쳐 서서히 나타날 것으로 전망하고 있다. 한동안 가파른 물가 상승세가 이어질 것이기 때문에 인플레이션에 견딜 수 있는 기업들을 분석해 발굴하라는 조언이다. 투자 전문가들은 지난 1~4일 열린 ‘밀컨 글로벌 콘퍼런스 2022’에서 이러한 메시지를 쏟아냈다.최대 채권 운용사인 핌코의 에마뉘엘 로만 최고경영자(CEO)는 “약 40년 만에 다시 돌아온 인플레이션 시대에 아직 뚜렷한 정답이 안 보인다”면서도 “당분간은 시장에 대한 가격 결정력과 인플레이션 대응력을 갖춘 회사를 발굴해 투자해야 한다”고 강조했다. 또 케이티 코흐 골드만삭스 최고투자책임자(CIO)는 “인플레이션이 한동안 지속될 것으로 보인다”면서 “경기 침체를 유발하는 소비자들의 씀씀이는 서서히 둔화될 것”이라고 설명했다.인플레이션이 발생하면 일반적으로 금융자산을 보유한 투자자들이 손해를 볼 수밖에 없다. 금융자산은 명목가치가 고정돼 있어 물가 상승분만큼 실물자산에 대한 구매력 하락이 불가피해서다.특히 인플레이션은 주식에 가장 심각한 타격을 준다. 중앙은행이 기준금리를 높여 물가를 억제하기 때문에 시중 자금이 예금과 채권으로 쏠리고 상대적으로 주식에 유입되는 자금이 줄어드는 것이다. 물가 상승→구매력 하락, 물가 상승→이자율 상승→주식에 대한 유동성 감소라는 두 가지 현상이 동시에 나타난다. 전 세계 투자 전문가들이 인플레이션 방어를 적극적으로 주문하는 이유다. 실제로 역사를 살펴보면 오늘날은 1980년 전후와 흡사하다는 평가가 많다. 당시 전 세계적으로 1·2차 오일쇼크가 일어나면서 물가 급등과 경기 침체가 동시에 찾아오는 ‘스태그플레이션(stagflation)’이 벌어질 조짐을 보였다.1976년 5%를 밑돌았던 미국의 물가 상승률은 1979년 11%까지 치솟았다. ‘인플레이션 파이터’로 불린 당시 폴 볼커 연방준비제도 의장은 “중앙은행의 역할은 파티가 한창일 때 접시를 빼는 것”이라고 강조하면서 기준금리인 연방기금금리를 급격히 올렸다. 1979년 10월 6일 연준은 기준금리를 11.5%에서 4%포인트 깜짝 인상했다. 최근 연준이 올린 0.5%포인트는 ‘베이비스텝’에 가까울 정도다. ‘토요일 밤의 학살’이라는 헤드라인이 신문을 장식했다. 하지만 연준은 1981년 7월 22일 기준금리가 22.36%에 도달할 때까지 멈추지 않았다.효과는 있었다. 다만 물가가 꺾이는 데는 4년이라는 시간이 걸렸다. 연준에 따르면 미국의 소비자물가 상승률은 1978년 7.6%에서 1979년 11.3%를 기록한 뒤 1980년 13.5%로 정점을 찍었다. 이후 1981년 10.3%, 1982년 6.1% 1983년 3.2%로 서서히 안정됐다. 물가가 안정되기까지는 고통이 뒤따랐다. 경기는 침체됐고 기업이 파산했으며 실업률이 한때 10%를 웃돌았다. 실직자가 연준에 무기를 들고 난입하는 소동이 벌어질 정도였다. 투자자들은 이러한 역사적 사실 때문에 ‘빅스텝’이 몇 차례 이어져도 당분간 인플레이션이 지속될 것이라고 보고 있다.월스트리트의 투자자들은 인플레이션에 대한 적극적인 헤지를 주장한다. 물론 인플레이션 종목 투자에는 장단점이 있다. 물가 상승에도 포트폴리오의 가치와 소득 구매력을 유지할 수 있는 것이 장점인 데 반해 자칫하면 투자 상품 가치가 하락할 수 있다는 것이 단점이다.특히 전문가들은 시장 지배력을 활용해 물가 상승분을 다른 기업에 전가할 수 있는 이른바 ‘가격 결정력’이 있는 기업들을 추천한다. 기업과 소비자 간 거래(B2C) 기업은 가격 인상이 어렵지만 기업 간 거래(B2B) 기업은 인상이 비교적 용이하다는 평가다.앞서 뱅크오브아메리카는 인플레이션에 대항력을 갖춘 미국 상장사 7곳을 추천했다. △석유 시추 기술 업체 베이커 휴즈 △전기차 구동계 업체 보그워너 △금 생산업체 뉴몬트 △유리 기판·광섬유 업체 코닝 △무선 통신 네트워크 업체 아메리칸타워 △반도체 수율 모니터링 업체 KLA △첨단 소재·화학 업체 이스트먼 케미컬 등이다.베이커 휴즈는 석유·가스 산업계에 장비와 기술을 제공하는 기업으로 미국 모든 주식 가운데 인플레이션에 가장 강력한 대항력을 갖춘 기업이라는 것이 뱅크오브아메리카의 분석이다. 2021년 영업이익은 14억2500만달러로 전년 대비 481.63% 폭증했다. 뉴몬트는 전 세계 최대 금 생산업체로 금값 상승에 따른 수혜를 고스란히 받는다. 실제로 주가는 금값 상승에 힘입어 1월 3일 60.98달러에서 5월 5일 현재 72.34달러까지 올랐다.코닝은 유리 기판과 광섬유 장비를 생산하는 업체로 긁힘 방지 유리인 고릴라글라스를 개발해 사업이 탄력을 받고 있다. 5세대(5G) 이동통신 시대를 맞아 광섬유 수요가 늘어나는 것도 특징이다.웜시 모한 뱅크오브아메리카 애널리스트는 이에 대해 “코닝은 유리가격 인상에 따라 수혜를 보는 기업”이라면서 “스마트폰과 자동차 유리 수요 증가가 주식 상승세에 모멘텀이 될 수 있다”고 설명했다. KLA는 반도체 업계가 더 집적도가 높은 칩을 개발하고 공장을 확대할수록 매출액이 늘어나는 구조라는 평가다.[실리콘밸리 = 이상덕 특파원][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
인플레이션이 오면 주식을 팔아야 할까? 투자 전문가들의 대답은
Hana 컬쳐 인플레이션이 오면 주식을 팔아야 할까? 투자 전문가들의 대답은
유동성을 바탕으로 성장하던 세계 경제에 인플레이션이라는 먹구름이 드리워지고 있습니다. 지난 7월에는 미국의 인플레이션 상승 속도가 13년 만에 최고치를 기록하기도 했는데요. 일반적으로 인플레이션 상황에서는 금융자산이 실물 자산보다 불리합니다. 금융자산의 투자수익률이 물가 상승을 쫓아가지 못하는 경우가 많기 때문입니다.
하지만 경제학자 제레미 시걸과 투자가 워런 버핏 등 금융 전문가들은 인플레이션이 오히려 기회가 될 수 있다고 말하는데요. 오늘은 하나은행 1Q블로그와 함께 대표적 금융자산인 주식과 인플레이션의 관계, 그리고 인플레이션이 찾아왔을 때의 투자 팁에 대해 알아보겠습니다.
미국 노동부에 따르면 미국의 지난 7월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 5.4% 상승했는데요. 이는 글로벌 금융위기 직전인 2008년 8월 이후 최고치입니다. 또 한국은행의 소비자동향조사에 의하면 지난 8월 기대인플레이션은 2.4%로 2018년 12월(2.4%) 이후 2년 8개월 만에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 기대인플레이션은 향후 1년간 소비자물가 상승률에 대한 전망치인데요. 실제 인플레이션으로 이어질 가능성이 높은 지표입니다.
이처럼 인플레이션 압박은 어느 특정한 나라의 문제가 아니며 전 세계적으로 일어나고 있는 현상인데요. 2021년 2분기만 하더라도 한국은행과 미 연준은 인플레이션 우려에 대해 낙관적인 태도를 유지했습니다. 하지만 일시적 현상에 그칠 것으로 예상했던 물가 상승 추세가 3분기 들어서도 상승세를 지속하면서 인플레이션 우려가 현실로 다가온 상황인데요. 물가 상승 폭이 커지면서 금리 인상의 필요성도 함께 커지고 있습니다.
금리가 올라가면 시중에 유통되던 투자금 중 많은 양이 은행으로 몰리게 되고, 이자에 대한 부담 때문에 대출은 줄어드는데요. 따라서 투자와 소비가 줄어들고 물가는 자연스럽게 하락하는 것이 금리 인상을 통해 기대할 수 있는 효과입니다. 실제로 한국은행은 지난 26일 기준금리를 기존 0.5%에서 0.75%로 인상했는데요. 중요한 사실은 이번 기준금리 인상이 단발성이 아니라 추가 인상이 있을 것이라고 예고했다는 점입니다.
사실 인플레이션이 나쁜 것만은 아닙니다. 소비와 수요가 살아나고 있다는 신호이기도 하죠. 하지만 지나치게 빠른 인플레이션은 경기가 과열되고 있다는 증거이기 때문에 기준금리 인상 등의 방법으로 관리할 필요가 있습니다. 인플레이션은 주식시장에도 악영향을 끼치는데요. 인플레이션이 발생하면 주식의 가격은 그대로이지만 실물 자산에 대한 구매력, 즉 주식의 실질가치는 하락해 손해를 볼 수 있습니다. 쉽게 말하면 주식으로 번 돈보다 물가가 더 오르는 상황인 거죠.
또한 인플레이션은 주가에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있는데요. 일반적으로 인플레이션이 발생하면 중앙은행은 이자율을 높여 인플레이션을 억제하려 합니다. 이 과정에서 주식의 대체 자산인 채권의 수익률이 높아지게 되죠. 금리가 상승하면 예금이나 적금 등 안전자산에 대한 선호도 역시 올라가 주식투자의 매력이 상대적으로 떨어지게 됩니다.
그런데 세계적인 경제학자 제레미 시걸은 최근 인플레이션과 주식에 대해 이색적인 주장을 펼쳤습니다. 인플레이션 때문에 금리 인상이 찾아오더라도 주식시장은 계속해서 성장할 것이라는 의견인데요. 이미 시장에 많은 양의 유동성이 풀렸기 때문에 인플레이션이 와도 주식에 대한 수요는 줄어들지 않는다는 것이 시걸의 주장입니다. 시걸은 미국의 금리 인상 가능성은 부정하지 않았는데요. 하지만 올해 미국 주식시장의 추가 상승 여력은 10%가량 남아있으며, 1.9조 달러 규모의 부양책도 시장에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 내다봤습니다.
‘투자의 귀재’로 불리는 워런 버핏은 인플레이션이 왔을 때 어떤 주식에 투자할까요? 시걸 교수가 경제학자의 관점에서 시장을 낙관했다면, 버핏은 투자가의 관점에서 인플레이션이 충분히 활용 가능한 기회라고 판단했는데요. 버핏은 최근 미국의 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션이 찾아온다면 화폐 가치가 하락하는 상황에서 지속적인 재투자 없이도 계속 값어치가 오를 만한 기업에 투자해야 한다고 말했는데요. 그 예시로 브랜드 파워가 강한 기업들을 꼽았습니다.
버핏은 부동산 역시 물가가 상승하는 시기에 투자할만한 대상 중 하나로 꼽았는데요. 부동산은 일회성 지출에 해당하며, 다시 팔기도 어렵지 않기 때문입니다. 버핏의 말에 따르면 부동산은 다른 사람에게도 유용한 자산이기 때문에 인플레이션 상황에서 선택할 수 있는 투자처라고 할 수 있습니다.
버핏이 마지막으로 추천한 것은 인덱스 펀드인데요. 사실 버핏의 인덱스 펀드 사랑은 어제오늘 일이 아닙니다. 아내를 위해 미리 준비한 유언장에 “재산 90%를 인덱스 펀드에 투자하라”라고 썼을 정도인데요. 버핏은 인덱스 펀드 중에서도 특히 단일 종목보다 위험이 적은 저비용 인덱스 펀드가 인플레이션 시기에 가장 현명한 투자 대상이라고 강조했습니다.
지금까지 하나은행 1Q블로그와 함께 주식과 인플레이션의 관계, 그리고 인플레이션 속에서의 주식투자 방법에 대해 살펴봤습니다.
한국은행이 기준금리를 연 0.75%로 인상하면서 초저금리 시대가 막을 내렸는데요. 이주열 한은 총재는 금리 인상 직후 열린 기자간담회에서 ‘첫발’이라는 표현을 사용하며 추가 인상을 예고한 바 있습니다. 인플레이션과 금리 인상은 사실상 현재진행형이라고 할 수 있는데요. 투자 전략을 다시 한번 점검해 인플레이션 속에서도 흔들리지 않고 ‘성투’하시길 바랍니다.
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