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2분기 어닝쇼크 25% 주가 폭락한 스냅은 과연 스냅플러스로 위기탈출 가능할까?
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스냅챗 모기업 ‘스냅’ 주가, 시간외거래서 30% 폭락 – 조선비즈
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美 ‘스냅챗’ 주가 하루에 43% 폭락… 난리난 소셜미디어 기업들 – 조선일보
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스냅 실적 분석과 월가의 스냅 주가 전망(21년 3분기 업뎃) | 꿈꾸는섬
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- Summary of article content: Articles about 스냅 실적 분석과 월가의 스냅 주가 전망(21년 3분기 업뎃) | 꿈꾸는섬 4.1 2분기 스냅쳇 사용자 23% 증가 ; 4.2 2분기 스냅 매출 116.2% 증가 ; 4.3 잉여현금흐름 마이너스 전환과 적자 규모 축소 ; 4.4 분기별 스냅 영업이익 … …
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월가의 스냅 주식 투자의견 및 스냅 목표 주가
Executive Summary
주요 스냅 지표 추이 그래프
3분기 스냅쳇 사용자 23% 증가
2분기 스냅 매출 1162% 증가
영업 적자를 비롯한 적자폭이 급격히 축소
4분기 스냅 전망 스냅 주가 목표
2021년 2분기 스냅 실적 보고서
20년 4분기 스냅 실적 분석
참고
40%Æø¶ô ½º³À ¹ß SNS ¸ô¶ô [¿ù°¡¿ùºÎ] – ¸ÅÀÏ°æÁ¦
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![40%Æø¶ô ½º³À ¹ß SNS ¸ô¶ô [¿ù°¡¿ùºÎ] - ¸ÅÀÏ°æÁ¦](https://file.mk.co.kr/meet/neds/2022/07/image_readtop_2022_649189_16585235245116645.jpg)
스냅 주가, 장중 50%대 폭등…실적 호조·BofA ‘매수’ 권고 – 연합인포맥스
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 스냅 주가, 장중 50%대 폭등…실적 호조·BofA ‘매수’ 권고 – 연합인포맥스 그림1*연합뉴스 자료 사진(뉴욕=연합인포맥스) 정선영 특파원 = 메신저 서비스 스냅챗의 모기업인 스냅(NYS:SNAP) 주가가 장중 50% 이상 급등하고 … *그림1*연합뉴스 자료 사진(뉴욕=연합인포맥스) 정선영 특파원 = 메신저 서비스 스냅챗의 모기업인 스냅(NYS:SNAP) 주가가 장중 50% 이상 급등하고 있다. 4일 오전 10시18분(미 동부시간) 현재 스냅의 주가는 전일 대비 12.48달러(50.94%) 급등한 36.98달러에 거래됐다. 스냅의 주가는 전일 실적 우려로 23.60% 급락했지만 4분기 실적 서프라이즈와 함께 급등세를 탔다. 스냅은 전일 지난해 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 0.22달러로 레피니티브가 조사한 전문가 예상치 0.10달러를 웃돌았다고 발표했다. 분기
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스냅(SNAP) 주가 전망 및 재무 분석
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 스냅(SNAP) 주가 전망 및 재무 분석 페이스북, 메타의 어닝 쇼크의 미국 SNS 관련 주들의 주가가 급락했습니다. … 처음 어플, 스냅챗 출시 이후 5년간 광고도 받지 않으며 이용자를 … 페이스북, 메타의 어닝 쇼크의 미국 SNS 관련 주들의 주가가 급락했습니다. 스냅 역시 23.60% 하락하는 모습을 보였는데요 오늘은 차세대 SNS로 손꼽히는 스냅(SNAP)의 주가 전망과 재무를 알아보겠습니다. # 목차..
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스냅 기업 분석
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NYSE SNAP Live Ticker – Investing.com
Snap Inc Company Profile
Type : Equity
Market : United States
United States ISIN : US83304A1060
CUSIP : 83304A106
Snap Inc. operates as a camera company in North America, Europe, and internationally. The company offers Snapchat, a camera application with various functionalities, such as Camera, Communication, Snap Map, Stories, and Spotlight that enable people to communicate visually through short videos and images. It also provides Spectacles, an eyewear product that connects with Snapchat and captures photos and video from a human perspective; and advertising products, including AR ads and Snap ads comprises a single image or video ads, story ads, collection ads, dynamic ads, and commercials. The company was formerly known as Snapchat, Inc. and changed its name to Snap Inc. in September 2016. Snap Inc. was founded in 2010 and is headquartered in Santa Monica, California.
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2분기 어닝쇼크 25% 주가 폭락한 스냅은 과연 스냅플러스로 위기탈출 가능할까?
동영상 공유 소셜 미디어 스냅챗(Snapchat)을 운영하는 스냅(SNAP)이 미국 증권가의 예상치를 밑도는 2022년 2분기 실적을 발표했다. 스냅의 주가도 장 마감 후 25% 가량 폭락했다. 스냅의 2분기 매출은 11억 1,000만 달러로 예상 11억 4,000만 달러에 미치지 못했고 조정 주당 이익(Adjusted EPS) 역시, 전망(-0.05달러)보다 낮은 -0.02달러였다.
매출(Revenue): 11억 1,000만 달러 VS 11억 4,000만 달러 예상
조정EPS(Adjusted EPS): -$0.02 VS -$0.05 예상
일일 활성 이용자(Daily active users): 3억4,700만 명, VS 3억 4,320만 명 예상
스냅의 가입자당 평균 매출(Average revenue per Snap user) 역시 1년 전에 비해 4.5% 감소했다. 스냅의 공동 창업주 이자 CEO인 에반 스피겔(Evan Spiegel)는 “우리 커뮤니티가 계속 성장하고 있어 우리 비즈니스의 장기적 기회는 증가하고 있다”며 “2분기 실적이 우리의 야망을 반영하는 것은 아니다”라고 강조했다. 회사는 현재 불확실한 재무 환경으로 인해 3분기 전망을 공개하지 않았다.
스냅 실적 분석과 월가의 스냅 주가 전망(21년 3분기 업뎃)
분기별로 스냅 실적을 분석했지만 당기 실적 뿐만이 아니라 분기별 실적 분석 히스토리를 볼 수 있는 별도 스냅 분석 페이지가 필요할 것으로 보입니다. 여기에서는 분기별 스냅 실적, 스냅 전망, 월가에서 제시하는 스냅 주식 추천 지수 및 스냅 목표 주가 등을 정리해 보고자 합니다.
기본적으로 분기별 스냅 실적은 별도 포스팅하기로 하고 여기서는 그 분석 내용 중 핵심 내용 중심으로 분기마다 업데이트 하도록 하겠습니다.
월가의 스냅 주식 투자의견 및 스냅 목표 주가
여기서는 월가 증권사들이 제시하는 스냅 주식 추천지수 및 스냅 주가 목표에 대해서 살펴보도록 하죠.
한국과 마찬가지로 미국 주식에 대한 증권사 리포트들은 끊임없이 나오는데 이를 정리해주는 사이트 데이타를 기반으로 주기적으로 업데이트 하여 합니다.
스냅 주가 추이
먼저 스냅 주가가 어떻게 움직여 왔는지 간단히 살펴보기 위해 스냅 주가 추이 그래프를 살펴보죠.
아래 그래프는 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
월가 증권사들의 스냅 투자의견 및 스냅 목표주가
월가 투자은행들의 스냅 주식에 대한 투자의견을 비롯한 스냅 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 스냅 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
월가 투자은행들의 스냅 투자 의견 및 스냅 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 스냅 투자의견 및 스냅 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격 01.04.2019 Goldman Sachs Neutral 6 01.07.2019 Pivotal Hold 6 01.10.2019 Cowen Market Perform 6 01.14.2019 Citigroup Neutral 7 01.16.2019 Aegis Hold 7 01.16.2019 Pivotal Hold 6 01.16.2019 RBC Sector Perform 5 01.24.2019 Morgan Stanley Underweight 5 01.28.2019 Credit Suisse Outperform 9 01.28.2019 Zacks Hold 01.29.2019 Zacks Buy 7 02.01.2019 Cascend Hold 02.04.2019 Zacks Buy 7 02.05.2019 Zacks Hold 02.06.2019 Nomura Neutral 9 02.06.2019 Raymond James Market Perform 8 02.06.2019 RBC Market Perform 10 02.06.2019 Stifel Nicolaus Hold 10 02.06.2019 Wedbush Outperform 12 02.06.2019 Wells Fargo Market Perform 10 02.18.2019 Zacks Buy 10 03.12.2019 Consumer Edge Outperform 03.14.2019 BTIG Buy 15 04.05.2019 BOA Neutral 12 04.05.2019 Deutsche Bank Hold 13 04.05.2019 RBC Outperform 17 04.05.2019 Stifel Nicolaus Hold 10 04.05.2019 Summit Insights Hold 11 04.08.2019 Zacks Buy 13 04.10.2019 Zacks Hold 04.16.2019 Morgan Stanley Underweight 8 04.18.2019 Vertical Negative 04.18.2019 Wedbush Neutral 12 04.18.2019 Zacks Strong Buy 14 04.23.2019 Credit Suisse Outperform 13 04.24.2019 Barclays Overweight 14 04.24.2019 Canaccord Genuity Hold 13 04.24.2019 JPMorgan Neutral 11 04.24.2019 Morgan Stanley Underweight 9 04.24.2019 Nomura Neutral 10 04.24.2019 Stifel Nicolaus Hold 13 04.24.2019 SunTrust Hold 11 04.24.2019 UBS Sell 8 04.26.2019 Zacks Hold 05.29.2019 China Renaissance Hold 12 05.29.2019 Pivotal Hold 13 06.06.2019 Pivotal Buy 17 06.17.2019 Aegis Buy 17 06.18.2019 BTIG Buy 20 07.01.2019 Moffett Neutral 10 07.09.2019 Credit Suisse Outperform 18 07.11.2019 BOA Neutral 17 07.12.2019 Goldman Sachs Buy 18 07.15.2019 Morgan Stanley Underweight 13 07.19.2019 Wedbush Hold 12 07.22.2019 Stifel Nicolaus Buy 17 07.23.2019 Rosenblatt Buy 18 07.23.2019 Stifel Nicolaus Hold 07.24.2019 Aegis Buy 19 07.24.2019 Canaccord Genuity Hold 17 07.24.2019 Citigroup Neutral 18 07.24.2019 Credit Suisse Outperform 20 07.24.2019 Deutsche Bank Hold 16 07.24.2019 Jefferies Hold 18 07.24.2019 JPMorgan Neutral 17 07.24.2019 Loop Hold 15 07.24.2019 Morgan Stanley Underweight 14 07.24.2019 Nomura Neutral 15 07.24.2019 Pivotal Buy 20 07.24.2019 RBC Buy 20 07.24.2019 Summit Insights Buy 07.24.2019 SunTrust Hold 17 07.24.2019 UBS Neutral 16 07.24.2019 Wedbush Neutral 14 09.03.2019 Evercore ISI Outperform 20 09.04.2019 Stifel Nicolaus Buy 19 09.17.2019 Susquehanna Neutral 18 09.24.2019 Aegis Buy 24 09.24.2019 Guggenheim Buy 22 10.01.2019 Moffett Neutral 14 10.02.2019 Stifel Nicolaus Buy 19 10.04.2019 Morgan Stanley Equal Weight 17 10.07.2019 Rosenblatt Buy 21 10.18.2019 BOA Buy 18 10.18.2019 MKM Neutral 16 10.18.2019 Wedbush Hold 14 10.21.2019 Credit Suisse Outperform 21 10.21.2019 Stifel Nicolaus Buy 19 10.23.2019 Barclays Overweight 20 10.23.2019 JPMorgan Overweight 20 10.23.2019 Needham Hold 10.23.2019 Nomura Neutral 16 10.23.2019 Wedbush Neutral 15 11.22.2019 BOA Buy 18 11.25.2019 Loop Buy 20 12.11.2019 Aegis Buy 24 12.13.2019 JMP Outperform 20 01.06.2020 Nomura Hold 16 01.09.2020 Cowen Outperform 20 01.09.2020 Jefferies Buy 21 01.09.2020 Sanford Outperform 20 01.10.2020 Bernstein Bank Outperform 20 01.17.2020 UBS Buy 24 01.17.2020 Wells Fargo Equal Weight 20 01.21.2020 Morgan Stanley Equal Weight 20 01.22.2020 Pivotal Buy 24 01.23.2020 Barclays Buy 22 01.28.2020 Guggenheim Buy 23 01.29.2020 Stifel Nicolaus Buy 22 01.31.2020 Citigroup Neutral 20 01.31.2020 Needham Hold 02.03.2020 Credit Suisse Outperform 25 02.03.2020 Jefferies Buy 21 02.05.2020 Atlantic Neutral 17 02.05.2020 MKM Neutral 19 02.05.2020 Rosenblatt Buy 23 02.05.2020 Stifel Nicolaus Buy 22 03.05.2020 MKM Buy 19 03.12.2020 Argus Buy 16 03.12.2020 Deutsche Bank Buy 19 03.18.2020 JPMorgan Overweight 16 03.18.2020 RBC Buy 19 03.19.2020 Citigroup 10 03.20.2020 Wells Fargo Overweight 14 03.29.2020 Nomura Hold 16 03.30.2020 Morgan Stanley Equal Weight 11 03.30.2020 UBS Buy 16 03.31.2020 SunTrust Hold 12 04.03.2020 Goldman Sachs Buy 16 04.09.2020 Cfra Hold 04.15.2020 Pivotal Buy 20 04.16.2020 MKM Buy 17 04.16.2020 Wedbush Hold 15 04.20.2020 BOA Buy 15 04.20.2020 Credit Suisse Outperform 20 04.20.2020 Stifel Nicolaus Buy 15 04.20.2020 Wells Fargo Buy 14 04.21.2020 Deutsche Bank Buy 16 04.22.2020 Barclays Overweight 20 04.22.2020 Canaccord Genuity Hold 15 04.22.2020 Cowen Outperform 19 04.22.2020 Jefferies Buy 20 04.22.2020 JMP Market Outperform 20 04.22.2020 JPMorgan Overweight 18 04.22.2020 MKM Buy 18 04.22.2020 Oppenheimer Outperform 18 04.22.2020 Pivotal Buy 21 04.22.2020 Rosenblatt Buy 18 04.22.2020 RBC Outperform 21 04.22.2020 SunTrust Hold 15 04.22.2020 Goldman Sachs Buy 18 04.22.2020 UBS Buy 17 04.22.2020 Wedbush Hold 12 04.23.2020 Morgan Stanley Equal Weight 13 05.06.2020 Citigroup Sell 14 06.01.2020 Deutsche Bank Buy 24 06.10.2020 Loop 25 06.11.2020 Rosenblatt Buy 23 06.12.2020 JPMorgan Overweight 22 06.16.2020 UBS Buy 25 06.19.2020 Stifel Nicolaus Buy 26 06.22.2020 MKM Buy 26 06.24.2020 Wedbush Neutral 16 06.26.2020 Wells Fargo Overweight 28 07.15.2020 BOA Buy 28 07.15.2020 JPMorgan Overweight 28 07.16.2020 Credit Suisse Outperform 28 07.17.2020 Stifel Nicolaus Buy 27 07.20.2020 RBC Buy 28 07.20.2020 SunTrust Hold 24 07.20.2020 Goldman Sachs Buy 29 07.21.2020 Deutsche Bank Buy 28 07.21.2020 Rosenblatt Buy 30 07.22.2020 Barclays Overweight 29 07.22.2020 Credit Suisse Outperform 30 07.22.2020 Guggenheim Neutral 22 07.22.2020 JMP Outperform 28 07.22.2020 Needham Hold 07.22.2020 Oppenheimer Outperform 28 07.22.2020 Pivotal Buy 27 07.22.2020 Wedbush Hold 18 07.24.2020 Wells Fargo Buy 28 08.24.2020 Citigroup Sell 19 09.14.2020 KeyCorp Overweight 29 09.28.2020 Guggenheim Buy 28 10.12.2020 Deutsche Bank Buy 32 10.14.2020 Stifel Nicolaus Buy 32 10.16.2020 Credit Suisse Outperform 39 10.19.2020 KeyCorp Overweight 35 10.19.2020 Wells Fargo Overweight 33 10.20.2020 Jefferies Buy 33 10.21.2020 Barclays Overweight 42 10.21.2020 Canaccord Genuity Hold 36 10.21.2020 Deutsche Bank Buy 40 10.21.2020 JMP Outperform 40 10.21.2020 JPMorgan Overweight 42 10.21.2020 MKM 40 10.21.2020 Morgan Stanley Equal Weight 36 10.21.2020 Oppenheimer Outperform 40 10.21.2020 RBC Outperform 45 10.21.2020 Stifel Nicolaus Buy 40 10.21.2020 Susquehanna Neutral 40 10.21.2020 Goldman Sachs Buy 47 10.21.2020 Truist Buy 43 10.21.2020 Wedbush Neutral 34 10.22.2020 Argus Buy 50 10.23.2020 CSB 24 11.12.2020 Deutsche Bank Buy 48 11.19.2020 Loop Buy 49 12.16.2020 BOA Buy 55 12.16.2020 JPMorgan Overweight 60 12.17.2020 Cleveland Buy 01.05.2021 Morgan Stanley Equal Weight 46 01.12.2021 Cowen Outperform 62 01.15.2021 Moffett Buy 57 01.19.2021 KeyCorp Overweight 60 01.20.2021 Piper Overweight 66 01.25.2021 Canaccord Genuity Buy 58 01.28.2021 Evercore ISI Outperform 57 01.28.2021 Wells Fargo Overweight 62 02.01.2021 Credit Suisse Outperform 59 02.05.2021 Canaccord Genuity Hold 62 02.05.2021 Cowen Outperform 70 02.05.2021 Deutsche Bank Buy 60 02.05.2021 Huber Overweight 02.05.2021 JMP Outperform 75 02.05.2021 KeyCorp Overweight 63 02.05.2021 Oppenheimer Outperform 70 02.05.2021 Pivotal Buy 81 02.05.2021 Rosenblatt Buy 70 02.05.2021 Stifel Nicolaus Buy 70 02.05.2021 Susquehanna Neutral 58 02.05.2021 Susquehanna Neutral 58 02.05.2021 Truist 61 02.05.2021 Wedbush Neutral 52 02.08.2021 Morgan Stanley Equal Weight 50 02.09.2021 Argus Buy 80 02.12.2021 Citigroup 40 02.19.2021 BOA Buy 70 02.22.2021 Morgan Stanley Overweight 80 02.24.2021 Canaccord Genuity Hold 76 02.24.2021 Cowen Outperform 86 02.24.2021 Credit Suisse Outperform 80 02.24.2021 Deutsche Bank 74 02.24.2021 Evercore ISI 75 02.24.2021 Jefferies Buy 85 02.24.2021 KeyCorp Overweight 87 02.24.2021 MKM 83 02.24.2021 Oppenheimer Outperform 82 02.24.2021 Piper Overweight 83 02.24.2021 Pivotal Buy 95 02.24.2021 Rosenblatt Buy 100 02.24.2021 Truist 84 02.24.2021 UBS Buy 85 03.01.2021 Morgan Stanley Overweight 85 03.02.2021 Canaccord Genuity Hold 76 03.02.2021 Jefferies Buy 85 03.02.2021 Piper Overweight 83 03.02.2021 Rosenblatt Buy 100 03.22.2021 BOA Neutral 67 03.29.2021 BOA Neutral 67 03.30.2021 Morgan Stanley Overweight 74 03.31.2021 Wolfe Outperform 65 04.06.2021 Atlantic Overweight 75 04.06.2021 Evercore ISI Outperform 68 04.13.2021 Wedbush Outperform 75 04.15.2021 Cowen Outperform 88 04.19.2021 Wedbush Outperform 75 04.20.2021 Credit Suisse Buy 80 04.23.2021 Barclays 75 04.23.2021 Deutsche Bank Buy 72 04.23.2021 KeyCorp Overweight 80 04.23.2021 Morgan Stanley Overweight 75 04.25.2021 Evercore ISI Buy 05.04.2021 Citigroup 47 07.20.2021 Credit Suisse Outperform 90 07.22.2021 TheStreet C- 07.23.2021 BOA Neutral 80 07.23.2021 Barclays Overweight 81 07.23.2021 Canaccord Genuity Hold 80 07.23.2021 Cowen Outperform 96 07.23.2021 Jefferies Buy 90 07.23.2021 JMP Outperform 94 07.23.2021 KeyCorp Overweight 88 07.23.2021 Morgan Stanley Overweight 85 07.23.2021 Piper Overweight 85 07.23.2021 Rosenblatt Buy 100 07.23.2021 Sanford Buy 85 07.23.2021 Stifel Nicolaus Buy 95 07.23.2021 Susquehanna Neutral 76 07.23.2021 Truist Buy 100 07.23.2021 UBS Buy 92 07.23.2021 Wedbush Outperform 88 07.26.2021 Zacks Buy 82 07.27.2021 Citigroup Sell 76 09.13.2021 Goldman Sachs Buy 90 09.24.2021 Guggenheim Average 85 09.30.2021 RBC Outperform 88 10.11.2021 Cowen 투자의견 outperform과 목표주가 96달러 유지 디지털 광고 시장의 전망은 여전히 밝기 때문에 스냅의 견고한 사용자 1인당 평균매출(ARPU) 증가를 기대 주요 소셜 미디어들의 디지털 광고 성장세가 둔화되고 있으나, Outperform 96 10.18.2021 CS Outperform 104 10.18.2021 KeyCorp Overweight 90 10.22.2021 Barclays 버클레이, 스냅의 실적 및 이슈는 일시적인 문제로 판단, 목표 가격은 하향 조정 바클레이스 애널리스트 로스 샌들러(Ross Sandler)는 스냅 실적 발표 후 스냅 투자의견 Overweight 등급을 유지했으나 스냅 목표주가는 81달러에서 77달러로 하향 조정했습니다. Sandler는 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 3분기 스냅 실적은 매출과 EBITDA는 대체로 시장 기대와 일치하지만, iOS외 안드로이드 시장과 같은 더 넓은 시장과 4분기 실적 가이던스는 기대에 한참 미치지 못했다고 평가했습니다. 하지만 그는 안드로이드와 선택받은 iOS 캠페인이 여전히 잘 진행되고 있기 때문에 이러한 결과는 실망스럽지만 “일시적”이라고 주장했습니다. Buy 85 10.22.2021 Canaccord Genuity Canaccord, 애플 개인정보보호 정책과 스냅의 투자 강화를 고려 목표주가 하향 조정 캐너코드( Canaccord ) 분석가인 마리아 립스(Maria Ripps)는 3분기 스냅 실적 발표 후 스냅 투자의견 보유(Hold) 등급을 유지했으며, 스냅 주가목표를 80달러에서 66달러로 낮추었습니다. 이 애널리스트는 스냅에 대한 몰입이 강화되고, 스내의 제품 혁신이 고무적이지만, 애플의 개인정보보호 강화 정책과 지속적인 투자를 고려해 보유(Hold)의견을 고수하고 있다고 밝혔습니다. Canaccord analyst Maria Ripps lowered the firm’s price target on Snap to $66 from $80 and keeps a Hold rating on the shares. The analyst said while engagement trends and product innovation are encouraging, heightened privacy headwinds and ongoing investments keep her rating at Hold. Hold 66 10.22.2021 Evercore ISI Outperform 74 10.22.2021 Jefferies 제프리스, 애플 프라이버시 정책 영향 및 공급망 훼손 영향은 2~3 분기 지속, 스냅 목표주가 하향 제프리(Jefferies) 애널리스트인 브렌트 틸(Brent Thill)은 스냅(SNAP) 투자의견은 매수(Buy)를 유지했지만, 스냅 목표주가는 90달러에서 76달러로 하향 조정했습니다. 틸은 “현재까지 스냅 주가가 51% 올랐다는 점을 감안할 때 투자자들은 3분기 스냅 매출 부진과 4분기 실적 가이던스가 시장 기대치보다 13%나 낮다는 점에서 실망할 것”이라고 주장했습니다. 그는 애플 iOS 14.5부터 적용된 개인정보보호 정책 변경 및 공급망 훼손의 악영향이 향후 최소 2~3분기 동안 수익에 영향을 미칠 것으로 보고, 4분기 및 2022년 연간 수익 추정치를 낮추었습니다. 그럼에도 틸은 스냅이 직면한 이슈는 개병 기업의 문젤기 보다는 업계 전반의 문제로 보고 있으며, 이런 이슈가 스냅 주식에 대한 긍정적인 관점을 거두어야 할 아무런 이유가 없다고 주장했습니다. Buy 76 10.22.2021 JMP Outperform 82 10.22.2021 JPMorgan Overweight 73 10.22.2021 MKM Buy 70 10.22.2021 Oppenheimer 오펜하이머, iOS 개인정보보호 정책 변화 및 공급망 역풍은 상당히 지속될 것, 스냅 목표주가 하향 조 오펜하이머(Oppenheimer) 애널리스트 제이슨 헬프스타인(Jason Helfstein)은 스냅 투자의견 Outperform은 그대로 유지하되, 스냅 목표주가는 88달러에서 75달러로 낮추었습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 스냅 3분기 실적은 시장 예측치에 미치지 못했으며, 4분기 전망은 애플 개인정보보호 정책 변화 및 공급망 훼손으로 인한 광고 수요 감소의 영향을 받았다고 분석했습니다. 헬프스타인은 스냅이 이런 역풍을 “완벽하게” 극복할 것으로 기대하지만, 문제가 있다고 지적된 애플 측정 솔류선에 대한 대데 솔류션을 찾는데 많은 시간이 걸릴 수 있다고 경고했습니다. Outperform 75 10.22.2021 Piper 파이퍼 샌들러, 스냅의 핵심 2가지 문제는 일시적으로 스냅 사용자 증가와 장기 수익성 확보에 관심을 가질 필요 파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 애널리스트 토마스 챔피온(Thomas Champion)은 3분기 스냅 실적 발표 후 스냅 투자의견 Overweight 등급을 유지했지만, 스냅 목표주가를 85달러에서 75달러로 하향 조정했습니다. 이번 3분기 스냅은 전년비 57% 매출성장률을 기록했는데 이는 시장 기대치 62% 성장률에는 미치지 못햇습니다. 그 결과 스냅 주가는 20%이상 급락하고 있습니다. 그는 스냅 경영진은 두가지 핵심 요인, 즉 애플 iOS 앱 추적 투명성 정책 변화와 공금망 훼손과 노동력 부족이라는 매크로이코노미적 요인을 주장했다고 지적합니다. 이 애널리스트는 애플 앱 투명성 정책 변화를 “산업 전반에 영향을 미치는 일시적 현상”으로 보고, 여전히 스냅의 사용자 성장 모멘텀과 스냅의 장기적 수익 창출 가능성이 있다고 믿고 있습니다. Overweight 75 10.22.2021 Rosenblatt Rosenblatt, 애플 개인정보보호 정책 변경이 스냅 주가에 미치는 영향은 제한적 Rosenblatt 애널리스트 Mark Zgutowicz는 스낸 실적 발표 부정적인 반응(주가 하락 등)에 대해 이러한 부정적인 요인들은 일시적인 영향에 그칠 것이라고 지적하면 스냅은 여러가지 긍정적인 요소들을 가지고 있다고 주장합니다. 먼저 애플 iOS 14.5부터 적용된 개인정보보호 정책 변화로 스냅 직접반응 광고(DR Ads)가 타격일 입었으나, 이러한 영향을 일시적일 것으로 판단했습니다. 그리고 애플 iOS 개인정보보호 정책 변경의 타격은 스냅의 IOS내 광고 매출의 1/3 정도만 타격을 줄 것으로 추정했니다. 그리고 최근 안드로이드에서 스앱 사용이 늘고 있기 때문에 위험이 어느 정도 헤징될 것으로 봤습니다. 스냅 브랜드 인지도를 고려시 iOS 이외에서 약 절반이상의 매출이 발생하는 것으로 추정했습니다. 스냅이 실적 발표시 지적했던 공급망 차질 및 노동력 부족으로 인한 기업들의 광고 수요 감소는 이러한 문제들이 해소되면 적극적인 마케팅과 더불어 광고 수요도 증가할 것으로 예상하고, 애플 개인정보보호 정책 변화 타격을 고려해소 스냅 매출은 안정적일 것으로 예상했습니다. 아울러 스냅 22년 매출 증가율은 이전 전망치 44%보다는 낮아진 33%로 제시해 애플 개인정보보호 영향과 공긍망 부족 및 노동력 부족 등으로 인한 광고 수요 감소가 지속될 것임을 시사했습니다. Mark Zgutowicz는 이러한 분석에 기초해 스냅 투자의견 매수(Buy)를 유지했지만, 스냅 목표주가는 100$에서 85$로 하향 조정했습니다. Buy 85 10.22.2021 RBC Outperform 70 10.22.2021 Susquehanna Neutral 60 10.22.2021 Goldman Sachs Buy 80 10.22.2021 Truist Truist, 혼재된 3분기 실적 및 실망스런 4분기 가이던스로 스냅 목표주가 하향 조정 Truist 애널리스트 Youssef Squali는 스냅(SNAP) 투자의견 매수(Buy)를 유지했지만, 스냅 목표주가는 100달러에서 75달러로 하향 조정했습니다. 그는 스냅 3분기 실적은 일부 시장 기대에 부합했지만 일부는 기대에 미치지 못하는 혼재된 실적을 보여 주었고, 4분기 실적 가이던스는 시장 기대에 확실히 미치지 못했다고 평가했습니다. 이러한 실망스런 4분기 실적 전망은 애플의 개인보호정책 변화로 인한 수익 저하와 공급망 악화로 인한 광고 수용 감소를 반영한 것으로 이해하고, 반면 스냅의 빠른 사용자 증가와 사용자 참여도 증가(higher engagement)는 “스냅 플랫폼이 과속방지턱(speed bump)에 부딪치는 상황으로 보인다고 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 강조했습니다. Buy 75 10.22.2021 Wedbush Outperform 70 10.22.2021 Wells Fargo 웰스 파고, 스냅의 문제는 업계 전반의 이슈로 스냅 주가 폭락 시 매입의 좋은 기회가 될 것 웰스파고 애널리스트 브라이언 피츠제럴드(Brian Fitzgerald)는 실망스런 3분기 매출 및 시장 기대치를 밑도는 4분기 실적 가이던스 이후 스냅 투자의견 Overweight를 유지했지만, 스냅 목표주가는 95달러에서 75달러로 하향 조정했습니다. 3분기 스냅 길적 발표회에사 스냅 경영진은 스냅 실적 저하를 iOS 앱 투래킹 투명성 정책과 공급망 훼손의 영향으로 돌리고 있지만, 이러한 문제가 단지 스냅만의 문제는 아니고 업계 전반의 문제이기 때문에 급작스런 주각 하락은 좋은 스냅 주식 매입 시점이 될 수 있다고 투자자에게 보내는 리소치 노트에서 밝혔습니다. Overweight 75 10.25.2021 BOA Neutral 67 11.01.2021 Citigroup Neutral 0 11.17.2021 Goldman Sachs N/A 80 11.24.2021 Morgan Stanley Overweight 65 12.02.2021 UBS Buy 67 12.10.2021 Piper Overweight 72 12.15.2021 JPMorgan Overweight 65 01.11.2022 Zacks Sell 44 01.13.2022 Cowen Market Perform 45 01.19.2022 Morgan Stanley N/A 60 01.24.2022 Wedbush Neutral 36 01.26.2022 Truist N/A 65 01.28.2022 MKM Buy 42 01.31.2022 BOA Neutral 55 01.31.2022 CS Outperform 81 01.31.2022 Jefferies Buy 55 02.03.2022 KeyCorp Overweight 36 02.04.2022 Atlantic Overweight 70 02.04.2022 BOA Buy 0 02.04.2022 Canaccord Genuity Positive 46 02.04.2022 CS N/A 93 02.04.2022 Evercore ISI Outperform 58 02.04.2022 Jefferies N/A 60 02.04.2022 JMP Outperform 65 02.04.2022 KeyCorp N/A 45 02.04.2022 MKM Buy 47 02.04.2022 Oppenheimer Outperform 55 02.04.2022 Piper Overweight 53 02.04.2022 Rosenblatt Buy 50 02.04.2022 RBC Sector Perform 40 02.04.2022 Susquehanna Neutral 42 02.04.2022 Susquehanna N/A 42 02.04.2022 Goldman Sachs Buy 65 02.04.2022 Wedbush Neutral 40 02.10.2022 Citigroup N/A 41 03.01.2022 Benchmark Buy 50 03.11.2022 Deutsche Bank Buy 45 03.25.2022 Loop 65 03.29.2022 Morgan Stanley Overweight 59 04.19.2022 CS Outperform 88 04.19.2022 Rosenblatt Buy 49 04.20.2022 Citigroup Buy 50 04.20.2022 Jefferies 52 04.22.2022 Barclays Overweight 42 04.22.2022 Benchmark Buy 40 04.22.2022 Canaccord Genuity Hold 40 04.22.2022 Evercore ISI 47 04.22.2022 JMP Market Outperform 50 04.22.2022 JPMorgan Overweight 47 04.22.2022 MKM Buy 41 04.22.2022 Morgan Stanley Overweight 55 04.22.2022 Piper Overweight 50 04.22.2022 RBC Sector Perform 35 04.22.2022 Stifel Nicolaus Buy 45 04.22.2022 Susquehanna Neutral 34 04.22.2022 Susquehanna Neutral 34 04.22.2022 Wells Fargo Overweight 48 04.26.2022 Wedbush 34 06.01.2022 Morgan Stanley Overweight 24 06.02.2022 Piper Neutral 18 06.06.2022 Deutsche Bank 30 06.06.2022 Huber Underweight 0 06.09.2022 Goldman Sachs Buy 25 06.16.2022 UBS Buy 17 06.22.2022 Guggenheim 18 06.29.2022 JPMorgan Overweight 24 06.30.2022 JMP Market Outperform 42 07.05.2022 Barclays Overweight 20 07.07.2022 Evercore ISI Outperform 26 07.18.2022 CS Outperform 45 07.19.2022 Atlantic 18 07.19.2022 Morgan Stanley Overweight 17 07.21.2022 Deutsche Bank 25 07.21.2022 KeyCorp Overweight 25 07.22.2022 Atlantic Neutral 13 07.22.2022 Barclays Overweight 15 07.22.2022 Benchmark Buy 15 07.22.2022 Canaccord Genuity 16 07.22.2022 Citigroup Buy 16 07.22.2022 Cowen Market Perform 10 07.22.2022 Deutsche Bank Hold 14 07.22.2022 Guggenheim Neutral 12 07.22.2022 Jefferies 20 07.22.2022 JMP Market Outperform 24 07.22.2022 JPMorgan Underweight 9 07.22.2022 KeyCorp Sector Weight 0 07.22.2022 Moffett Neutral 0 07.22.2022 Oppenheimer Market Perform 0 07.22.2022 Piper Neutral 11 07.22.2022 Rosenblatt Neutral 14 07.22.2022 RBC 10 07.22.2022 Stifel Nicolaus Hold 14 07.22.2022 Susquehanna 11 07.22.2022 Susquehanna Neutral 11 07.22.2022 Goldman Sachs Neutral 12 07.22.2022 Truist Hold 12 07.22.2022 Wells Fargo Equal Weight 0 07.25.2022 Argus Hold 0 07.25.2022 Morgan Stanley Underweight 8 07.25.2022 UBS Buy 15 07.25.2022 Wolfe Peer Perform 0 08.03.2022 Morgan Stanley Underweight 8 08.03.2022 Goldman Sachs Neutral 12 Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격
스냅 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
스냅 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
이 비교 테이블은 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
22년 2분기 스냅 실적 분석
Executive Summary
우선 스냅 실적을 시장 예측치와 발표 실적을 간단히 비교해 봤습니다.
대부분 항목에서 시장 예측을 하회하는 실적을 발표함으로써 시장을 크게 실망시켰습니다.
항목 결과 실적/가이드 시장 예측 조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
상회 2센트 손실 5세트 손실 매출($M) 시장 예측
하회 11.1억 달러 11.4억 달러 일 사용자
(DAU) 시장 예측
상회 347M
(18% 증가) 343.2M 사용자당 수익
(ARPU) 시장 예측
하회 $3.2
4.5% 감소 $
2분기 스냅 사용자(DAU)는 3억 4천 7백만명으로 전분기 비 1500만명 증가했고 전년비 18% 증가
시장 기대치 3억 4천 3만명을 소폭 상회했음
사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.2달러를 기록해 전년비 4.4% 감소했고,
이는 시장 기대치 3.25달러를 하회 함
2분기 스냅 매출은 11.1억 달러로 전년비 13.1% 증가,
. 시장 기대치 11.4억 달러를 소폭 하회 함
지역별 스냅 매출은 골고루 증가했지만 북미와 유럽을 제외한 기타 지역 매출이 가장 높은 증가세를 보였음
. 북미 매출 7.85억 달러로 전년비 12% 증가,
. 유럽 매출 1.7억 달러로 전년 비 11.7% 증가
. 기타 지역 매출 1.55억 달러로 전년 비 21.1% 증가,
스냅 매출총이익이 6.64억 달러, 매출총이익률 59.8%로 전년비 29.4% 증가
(3분기 연속 매출총이익률이 하락 65.39% -> 60.39% -> 59.8%)
스냅 영업손실은 4억 달러로 전분기 2.7억 달러에 비해서도 크게 늘어남
. 전년동기 영업적자율 19%보다 확연하게 나빠진 모습 스냅 순손실은 4.22억 달러, 순적자률 38%로 악화됨
조정 주당순소실은 2센트로 시장 예측치 5센트를 하회 함,
2 분기 스냅 잉여현금흐름은 1.47억 달러 손실로 전년 동기 1.15억 달러 손실보다 손실액이 커짐
3분기 실적 가이드 제공하지 않음
스냅은 현재 재무 상황을 고려할 때 3분기 지침을 제공하지 않는다고 밝혔습니다.
Evan Spiegel 최고경영자(CEO)는 “커뮤니티의 지속적인 성장은 우리 사업의 장기적 기회를 증가시키지만 2분기 재무 결과는 우리의 야심을 반영하지 않는다”고 말했습니다.
스냅은 투자자 서한에서 ”미래 전망이 여전히 매우 어렵기 때문에 3분기에 대한 지침을 제공하지 않는다”고 말했다. 회사는 이 기간 동안 현재까지의 수익이 1년 전과 ”거의 변동이 없다”고 말했습니다. 월가 애널리스트들은 3분기 스냅 매출 성장률을 18%로 예상했었습니다.
“우리는 제품 혁신, 직접 반응 광고 사업에 대한 막대한 투자, 매출 성장을 다각화하는 데 도움이 되는 새로운 수익원 육성을 포함하여 수익 성장을 다시 가속화하기 위해 비즈니스와 전략을 발전시키고 있습니다.”
스냅 실적 둔화 이유
스냅 실적 둔화는 온라인 광고 플랫폼에 대한 수요 둔화때문이라고 설명
비교적 건전한 일부 기업들도 ”인플레이션으로 인한 투입 비용 압박” 때문에 약속을 억제하고 있다고 지적
비교적 건전한 일부 기업들도 ”인플레이션으로 인한 투입 비용 압박” 때문에 약속을 억제하고 있다고 지적 또한 어려운 경제, Apple의 2021 iOS 업데이트 및 TikTok과 같은 회사의 경쟁 심화
그리고 마케팅 지출 축소에서 기반한다고 설명
스냅은 최대 5억 달러의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 그리고 그들의 새로운 고용 계약에 대해 Spiegel과 Murphy는 $1의 연봉을 받고 지분 보상은 받지 않습니다.
주요 스냅 지표 추이 그래프
분기별 스냅챗 사용자 추이
분기별 스냅챗 사용자 당 평균수익(ARPU)
분기별 스냅 매출 추이
분기별 스냅 잉여현금흐름
분기별 스냅 EBITDA 추이
분기별 스냅 영업이익 추이
21년 3분기 스냅 실적 분석
우선 스냅 실적을 시장 예측치와 발표 실적을 간단히 비교해 봤습니다.
대부분 항목에서 시장 예측을 하회하는 실적을 발표함으로써 시장을 크게 실망시켰습니다.
항목 결과 실적/가이드 시장 예측 조정 주당 이익
(Earnings Per Share) 시장 예측
하회 7센트 8센트
(Refinitiv) 매출($M) 시장 예측
하회 10.7억 달러 11억 달러 일 사용자
(DAU) 시장 예측
하회 306M 318M 사용자당 수익
(ARPU) 시장 예측
하회 3.49$ 3.67$
3분기 스냅 사용자(DAU)는 3억 6백만명으로 전년비 22.9% 증가했지만
시장 기대치 3억 천 8백만명에는 미치지 못했음
하지만 2분기 실적 발표 시 가이드했던 3억 1백만명보다는 증가한 수치 임 사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.49달러를 기록해 전년비 27.8% 증가했고, 전분기에 비해서도 4.2% 증가했지만
시장 기대치 3.67달러에 미치지 못함 3분기 스냅 매출은 10.7억 달러로 전년비 57.3% 증가, 매출 증가세는 예년에 비해 비슷한 수준이나,
시장 기대치 11억 달러에 미치지 못했음 지역별 스냅 매출은 골고루 증가했지만 특히 북미 매출이 여전히 가장 높은 증가세를 보였음
. 북미 매출 7.87억 달러로 전년비 60% 증가,
. 유럽 매출 1.53억 달러로 전년 비 49% 증가
. 기타 지역 매출 1.27억 달러로 전년 비 53% 증가, 하지만 전분기 매출 1.28억 달러에 비해서는 소폭 감소 시장에서 염려했던 iOS 14.5의 광고 트래킹 허가제 변경에 따른 광고 수익 감소에 대해서
지난 1분기 및 2분기에서는 별 영향이 없었다고 밝혔지만
이번 분기에서는 아이폰 개인정보보호 변경이 스냅 광고 비즈니스에 예상보다 많은 영향을 미치고 있다고 밝힘 스냅 매출총이익은 6.23억 달러, 매출총이익률 58.5%로 전년비 61.8% 증가
전분기 163.3% 증가에서 증가율이 다소 낮아졌지만 여전히 높은 증가세를 유지
이는 매출 비용 4.4억 달러로 전년비 43% 증가해 매출 증가율보다는 낮았기 때문 스냅 영업손실은 1.8억 달러, 영업적자률 16%로 지속 개선 추세를 보임
. 전년동기 영업적자율 24%, 전분기 영업적자율 19.6%보다는 나아지는 추세 스냅 순손실은 0.7억 달러, 순손실율 6.7%로 처음으로 10% 이하로 떨어 짐
. 전년 동기 순손실율 29%나 전분기 순손실율 15%에 비해서는 크게 좋아진 모습 조정 주당순이익은 7센트로 시장 예측치 8센트에 미치지 못했으나,
주당순이익(EPS)는 -0.05달러로 전년동기 -0.14달러에 비해서 크게 개선 2 분기 스냅 잉여현금흐름은 0.5억 달러로 다시 플러스 전환
긍정과 부정의 4분기 실적 가이드
4분기 매출은 11.65억 달러에서 12.05억 달러 사이로 전망
이는 시장 기대치 13.6억 달러에는 크게 미치지 못함 4분기 매출 가이드가 시장 기대치에 크게 미치지 못한 것은
애플 iOS의 개인정보보호 강화로 인한 광고 효율성 감소, 글로벌 공급망 중단과 노동력 부족으로 기업들의 광고 수요 감소 등의 영향 Adjusted EBITDA는 1.35억 ~ 1.75억 달러 사이로 전망 4분기 스냅챗 사용자는 3억 1,600만명 ~ 3억 1,800만명 사이로 예상
이러한 4분기 일 사용자는 시장 예측치 3억 1,180만명보다는 높은 것으로 긍정적
스냅챗 시용 모습, Image from Snap main page
3분기 스냅쳇 사용자 23% 증가
3분기 스냅 사용자는 3억 6백만명으로 전년비 22.9% 증가했습니다.
지역별로는 미국과 캐나다의 북미 지역 사용자가 9천 6백만명으로 가장 많고, 유럽지역 사용자는 8천만명으로 전분기 비 1백만명이 증가했고, 기타 지역은 1억 3천만명으로 전분기 비 1천만명 증가해 가장 많은 사용자가 증가한 지역이 되었습니다.
또한 사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.49달러를 기록해 전년 비 27.8% 증가했습니다. 이러한 사용자 당 평균수익(ARPU) 증가는 스냅 매출 증가에 큰 기여를 하고 있습니다.
3분기 스냅 사용자(DAU)는 3억 6백만명으로 전년비 22.9% 증가했지만
시장 기대치 3억 천 8백만명에는 미치지 못했음
하지만 2분기 실적 발표 시 가이드했던 3억 1백만명보다는 증가한 수치 임 지역중에서 기타지역에서 1천만명이 증가해 가장 빠르게 성장
. 북미 사용자 9천 6백만명
. 유럽 사용자 8천만명
. 기타지역 1억 3천만명 사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.49달러를 기록해 전년비 27.8% 증가했고, 전분기에 비해서도 4.2% 증가했지만
시장 기대치 3.67달러에 미치지 못함
2분기 스냅 매출 116.2% 증가
2021년 3분기 스냅 매출은 10.7억 달러로 전년비 57.3% 증가했습니다.
3분기 스냅 매출은 10.7억 달러로 전년비 57.3% 증가, 매출 증가세는 예년에 비해 비슷한 수준이나,
시장 기대치 11억 달러에 미치지 못했음 지역별 스냅 매출은 골고루 증가했지만 특히 북미 매출이 여전히 가장 높은 증가세를 보였음
. 북미 매출 7.87억 달러로 전년비 60% 증가,
. 유럽 매출 1.53억 달러로 전년 비 49% 증가
. 기타 지역 매출 1.27억 달러로 전년 비 53% 증가, 하지만 전분기 매출 1.28억 달러에 비해서는 소폭 감소 시장에서 염려했던 iOS 14.5의 광고 트래킹 허가제 변경에 따른 광고 수익 감소에 대해서
지난 1분기 및 2분기에서는 별 영향이 없었다고 밝혔지만
이번 분기에서는 아이폰 개인정보보호 변경이 스냅 광고 비즈니스에 예상보다 많은 영향을 미치고 있다고 밝힘
“우리는 어느 정도 비즈니스 타격을 예상했지만, 애플이 새롭게 제공한 애플의 측정 솔류션으 우리가 원하는대호 확장할 수 없었기 때문에 광고 파트너가 iOS에서 광고 캠페인을 측정하고 관리하기가 더욱 더 어려워 졌습니다.”
“또한 글로벌 공급망 중단 노동력 부족을 겪고 있는 기업들은 광고를 통해서 수요를 촉진하려는 계획들을 축소하고 있습니다.”
애플 iOS 15 개인정보보호 정책, Imager from TechCrunch
영업 적자를 비롯한 적자폭이 급격히 축소
21년 3분기 스냅 이익관련 지표도 상당히 긍정적입니다. 영업적자와 순적자 폭이 크게 줄었습니다.
스냅 매출총이익은 6.23억 달러, 매출총이익률 58.5%로 전년비 61.8% 증가
전분기 163.3% 증가에서 증가율이 다소 낮아졌지만 여전히 높은 증가세를 유지
이는 매출 비용 4.4억 달러로 전년비 43% 증가해 매출 증가율보다는 낮았기 때문 스냅 영업손실은 1.8억 달러, 영업적자률 16%로 지속 개선 추세를 보임
. 전년동기 영업적자율 24%, 전분기 영업적자율 19.6%보다는 나아지는 추세 스냅 순손실은 0.7억 달러, 순손실율 6.7%로 처음으로 10% 이하로 떨어 짐
. 전년 동기 순손실율 29%나 전분기 순손실율 15%에 비해서는 크게 좋아진 모습 조정 주당순이익은 7센트로 시장 예측치 8센트에 미치지 못했으며,
주당순이익(EPS)는 -0.05달러로 전년동기 -0.14달러에 비해서 크게 개선 2 분기 스냅 잉여현금흐름은 0.5억 달러로 다시 플러스 전환
4분기 스냅 전망, 스냅 주가 목표
스냅은 이번 실적 발표를 통해서 21년 4분기 전망도 긍정적인 가이드를 제시햇습니다.
4분기 매출은 11.65억 달러에서 12.05억 달러 사이로 전망
이는 시장 기대치 13.6억 달러에는 크게 미치지 못함 4분기 매출 가이드가 시장 기대치에 크게 미치지 못한 것은
애플 iOS의 개인정보보호 강화로 인한 광고 효율성 감소, 글로벌 공급망 중단과 노동력 부족으로 기업들의 광고 수요 감소 등의 영향 Adjusted EBITDA는 1.35억 ~ 1.75억 달러 사이로 전망 4분기 스냅챗 사용자는 3억 1,600만명 ~ 3억 1,800만명 사이로 예상
이러한 4분기 일 사용자는 시장 예측치 3억 1,180만명보다는 높은 것으로 긍정적
월가 증권사들의 스냅 주가 목표
Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격 01.04.2019 Goldman Sachs Neutral 6 01.07.2019 Pivotal Hold 6 01.10.2019 Cowen Market Perform 6 01.14.2019 Citigroup Neutral 7 01.16.2019 Aegis Hold 7 01.16.2019 Pivotal Hold 6 01.16.2019 RBC Sector Perform 5 01.24.2019 Morgan Stanley Underweight 5 01.28.2019 Credit Suisse Outperform 9 01.28.2019 Zacks Hold Date 투자은행 투자 의견 투자 등급 목표가격
21년 2분기 스냅 실적 Executive Summary
지난 1분기에도 매우 긍정적인 실적을 통해서 주가가 올랐듯이 이번 실적 발표에는 쉽게 볼수없을 +23.82% 주가 폭등을 보여 주네요. 이는 지난 20년 3분기 실적 발표 후 스냅 주가가 폭등했던 사례를 재현하는 것 같습니다.
스냅 주가, 최근 1년간 스냅 주가 추이, 2021년 7월 24일 기준
2분기 스냅 사용자(DAU)는 2억 9천 3백만명으로 시장 기대치 2억 9천 30만명을 소폭 상회
사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.35달러를 기록해 시장 기대치 2.92달러를 크게 상회
사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.35달러를 기록해 시장 기대치 2.92달러를 크게 상회 2분기 스냅 매출은 9.8억 달러로 전년비 116.2% 증가
이는 시장 기대치 8.46억 달러를 크게상회한 수준
이는 시장 기대치 8.46억 달러를 크게상회한 수준 지역별 스냅 매출은 골고루 증가했지만 특히 북미 매출이 129% 증가하면서 전체 스냅 매출 성장을 이끌었음
. 북미 매출 7억 달러로 전년비 128.8% 증가,
. 유럽 매출 1.5억 달러로 전년 비 93.6% 증가해 북미 다음 성장세를 보였음
. 기타 지역 매출 1.28억 달러로 전년 비 86% 증가
. 북미 매출 7억 달러로 전년비 128.8% 증가, . 유럽 매출 1.5억 달러로 전년 비 93.6% 증가해 북미 다음 성장세를 보였음 . 기타 지역 매출 1.28억 달러로 전년 비 86% 증가 시장에서 염려했던 iOS 14.5의 광고 트래킹 허가제 변경에 따른 광고 수익 감소에 대해서
. 1분기 실적 발표 시 예상한 것처럼 별 영향을 받지 않았다고 밝힘
. 이는 iOS 사용자의 14.5버전으로 업데이트가 상당히 천천히 진행되었고
스냅은 업계 평균보다 높은 비율로 스냅 사용 트래킹을 옵트인(허용)해 주었기 때문
. 따라 iOS 정책 변화 효과는 처음 예상한 것보다 천천히 일어날 것이며,
이는 광고주들과 함께 회피할 방법을 모색 가능성이 높아진다는 것을 의미
. 또 하나는 애플 iOS 정책 변경으로 안드로인드 광고 단가가 높아지는 경향과 더불어
스냅챗도 안드로이드 스냅챗 사용자가 iOS 사용자를 능가하기 시작하면서 광고 매출에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단
. 이는 iOS 사용자의 14.5버전으로 업데이트가 상당히 천천히 진행되었고 스냅은 업계 평균보다 높은 비율로 스냅 사용 트래킹을 옵트인(허용)해 주었기 때문 . 따라 iOS 정책 변화 효과는 처음 예상한 것보다 천천히 일어날 것이며, 이는 광고주들과 함께 회피할 방법을 모색 가능성이 높아진다는 것을 의미 . 또 하나는 애플 iOS 정책 변경으로 안드로인드 광고 단가가 높아지는 경향과 더불어 스냅챗도 스냅 매출총이익은 5.4억 달러로 전년 163.3% 증가해 폭발적인 증가세를 기록
이는 매출 비용이 4.5억 달러로 전년비 77.7% 증가, 매출 성장율 이하로 성장
이는 매출 비용이 4.5억 달러로 전년비 77.7% 증가, 매출 성장율 이하로 성장 스냅 영업손실은 1.9억 달러, 영업적자율 19.6%로 전년비 크게 개선
이는 전년 동기 영업적자율 68.4%나 전분기 영업적자율 39.5%에 비해서는 크게 개선된 수준
이는 전년 동기 영업적자율 68.4%나 전분기 영업적자율 39.5%에 비해서는 크게 개선된 수준 스냅 순손실은 1.5억 달러, 순손실율 15.4%로 처음으로 손실륭ㄹ이 10%대로 하락
. 전년 동기 순손실율 71.8%나 전분기 순손실율 37.3%에 비해서는 크게 좋아진 모습
. 전년 동기 순손실율 71.8%나 전분기 순손실율 37.3%에 비해서는 크게 좋아진 모습 2 분기 스냅 잉여현금흐름은 다시 마이너스 전환
. 지난 1분기 잉여현금흐름(Free cash Flow)는 1.26억 달러로 처음으로 플러스 전환했지만
. 이번 2분기 잉여현금흐름은 11.16억 달러 적자로 전환
. 지난 1분기 잉여현금흐름(Free cash Flow)는 1.26억 달러로 처음으로 플러스 전환했지만 . 이번 2분기 잉여현금흐름은 11.16억 달러 적자로 전환 3분기 전망에 대해서 긍정적인 가이드를 제시
. 3분기 매출은 전년 비 58%에서 60% 증가할 것으로 전망
이는 2분기 증가율 116% 보다는 크게 낮아진 것이지만 팬데믹으로 하락했던 기저 효과라는 것을 감안하면
3분기 매출 증가율 예상은 긍정적으로 볼 수 있음
. 3분기 스냅챗 사용자는 3억 100만명으로 처음으로 3억명을 넘을 것으로 전망
. 3분기 스냅 전망에는 애플 iOS14의 개인보호 정책을 변경이 스냅 광고 매출에 미치는 영향을 감안,
최선의 추정치를 도출했다고 밝힘 .
2분기 스냅쳇 사용자 23% 증가
스냅 사용자는 2억 9천 3백만명으로 전년비 23% 증가했습니다.
지역별로는 미국과 캐나다의 북미 지역 사용자가 9천 5백만명으로 가장 많고, 유럽지역 사용자는 7천 8백만명으로 전분기 비 1백만명이 증가했고, 기타 지역은 1억 2천만명으로 전분기 비 9백만명 증가해 가장 많은 사용자가 증가한 지역이 되었습니다.
또한 사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.35달러를 기록해 전년 비 75% 증가했습니다. 이러한 사용자 당 평균수익(ARPU) 증가는 스냅 매출 증가에 큰 기여를 하고 있습니다.
2분기 스냅 사용자(DAU)는 2억 9천 3백만명으로 전년비 23% 증가
. 시장 기대치 2억 9천 30만명을 소폭 상회
. 시장 기대치 2억 9천 30만명을 소폭 상회 사용자 당 평균수익(ARPU)도 3.35달러를 기록해 시장 기대치 2.92달러를 크게 상회
분기별 스냅챗 사용자 추이
스냅 실적, 분기별 스냅챗 사용자수 추이( ~ 21년 2분기), Snapchat Daily Active Users(DAU), Graph by Happist
분기별 스냅챗 사용자 당 평균수익(ARPU)
스냅 실적, 분기별 스냅챗 사용자 당 매출 및 전년 비 증가율 추이( ~ 21년 2분기), Snapchat ARPU(Average Revenue per User, $), Graph by Happist
2분기 스냅 매출 116.2% 증가
2021년 2분기 스냅 매출은 9.8억 달러로 전년 비 116.2% 증가하면서 지난 20년 3분기부터 4분기 연속 50% 매출 증가세를 보였고, 더욱기 매 분기 성장율이 높아지는 아주 긍정적인 모습을 보이고 있습니다.
2분기 스냅 매출은 9.8억 달러로 전년비 116.2% 증가
이는 시장 기대치 8.46억 달러를 크게상회한 수준
이는 시장 기대치 8.46억 달러를 크게상회한 수준 지역별 스냅 매출은 골고루 증가했지만 특히 북미 매출이 129% 증가하면서 전체 스냅 매출 성장을 이끌었음
. 북미 매출 7억 달러로 전년비 128.8% 증가,
. 유럽 매출 1.5억 달러로 전년 비 93.6% 증가해 북미 다음 성장세를 보였음
. 기타 지역 매출 1.28억 달러로 전년 비 86% 증가
. 북미 매출 7억 달러로 전년비 128.8% 증가, . 유럽 매출 1.5억 달러로 전년 비 93.6% 증가해 북미 다음 성장세를 보였음 . 기타 지역 매출 1.28억 달러로 전년 비 86% 증가 시장에서 염려했던 iOS 14.5의 광고 트래킹 허가제 변경에 따른 광고 수익 감소에 대해서
. 1분기 실적 발표 시 예상한 것처럼 별 영향을 받지 않았다고 밝힘
. 이는 iOS 사용자의 14.5버전으로 업데이트가 상당히 천천히 진행되었고
스냅은 업계 평균보다 높은 비율로 스냅 사용 트래킹을 옵트인(허용)해 주었기 때문
. 따라 iOS 정책 변화 효과는 처음 예상한 것보다 천천히 일어날 것이며,
이는 광고주들과 함께 회피할 방법을 모색 가능성이 높아진다는 것을 의미
. 또 하나는 애플 iOS 정책 변경으로 안드로인드 광고 단가가 높아지는 경향과 더불어
스냅챗도 안드로이드 스냅챗 사용자가 iOS 사용자를 능가하기 시작하면서 광고 매출에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단
스냅 실적, 분기별 스냅 매출 및 전년 비 성장률 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly Snap revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
잉여현금흐름 마이너스 전환과 적자 규모 축소
21년 2분기 스냅 이익관련 지표도 상당히 긍정적입니다. 매출총이익이 163% 증가했고, 영업적자와 순적자 폭이 크게 줄었습니다.
스냅 매출총이익은 5.4억 달러로 전년 163.3% 증가해 폭발적인 증가세를 기록
이는 매출 비용이 4.5억 달러로 전년비 77.7% 증가, 매출 성장율 이하로 성장
이는 매출 비용이 4.5억 달러로 전년비 77.7% 증가, 매출 성장율 이하로 성장 스냅 영업손실은 1.9억 달러, 영업적자율 19.6%로 전년비 크게 개선
이는 전년 동기 영업적자율 68.4%나 전분기 영업적자율 39.5%에 비해서는 크게 개선된 수준
이는 전년 동기 영업적자율 68.4%나 전분기 영업적자율 39.5%에 비해서는 크게 개선된 수준 스냅 순손실은 1.5억 달러, 순손실율 15.4%로 처음으로 손실륭ㄹ이 10%대로 하락
. 전년 동기 순손실율 71.8%나 전분기 순손실율 37.3%에 비해서는 크게 좋아진 모습
. 전년 동기 순손실율 71.8%나 전분기 순손실율 37.3%에 비해서는 크게 좋아진 모습 2 분기 스냅 잉여현금흐름은 다시 마이너스 전환
. 지난 1분기 잉여현금흐름(Free cash Flow)는 1.26억 달러로 처음으로 플러스 전환했지만
. 이번 2분기 잉여현금흐름은 11.16억 달러 적자로 전환
분기별 스냅 영업이익 추이
스냅 실적, 분기별 스냅 영업이익 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly Snap Operating income, Graph by Happist.
3분기 스냅 전망, 스냅 주가 목표
스냅은 이번 실적 발표를 통해서 21년 2분기 전망도 긍정적인 가이드를 제시햇습니다.
3분기 매출은 전년 비 58%에서 60% 증가할 것으로 전망
이는 2분기 증가율 116% 보다는 크게 낮아진 것이지만 팬데믹으로 하락했던 기저 효과라는 것을 감안하면
3분기 매출 증가율 예상은 긍정적으로 볼 수 있음
이는 2분기 증가율 116% 보다는 크게 낮아진 것이지만 팬데믹으로 하락했던 기저 효과라는 것을 감안하면 3분기 매출 증가율 예상은 긍정적으로 볼 수 있음 3분기 스냅챗 사용자는 3억 100만명으로 처음으로 3억명을 넘을 것으로 전망
3분기 스냅 전망에는 애플 iOS14의 개인보호 정책을 변경이 스냅 광고 매출에 미치는 영향을 감안,
최선의 추정치를 도출했다고 밝힘 .
월가 증권사들의 스냅 주가 목표
모건 스탠리는 그동안 스냅을 분석해 왔지만 스냅 잠재력을 과소 평가해 왔다고 지적했습니다. 스냅은 광고 수요와 광고 집행간의 매칭 향상, 다이나믹 제품 광고(dynamic product ads), 새로운 AR렌즈 도입과 같은 혁신으로 폭발적인 광고주 증가 및 광고주당 광고 지출 증가로 이어지고 있다고 분석했습니다.
“중장기적인 스냅 전망은 여전히 확실하지는 않지만 새로운 광고 형식, AR 렌즈, 광고 최적화, 스냅 오리지널 콘텐츠 , 게임 등에서 지속적인 혁신을 강화하는 가운데, 스냅이 가진 스토리, 카메라, 스포트라이트, 지도(Maps), 커뮤니케이션이라는 5가지 플랫폼에서 사용자 참여를 높이면서 수익화가 활성화될 것으로 보입니다.”
7월 스낸 주식에 대한 의견을 내 36개 증권사 기준
스냅 주식 추천은 보유 의견이 20군데로 가장 많고, 수익율 하회 의견이 9군데로 전반적으로스냅 주식 추천 지수는 2.1로 매수와 보유 사아에 위치
스낸 주가 목표는 77.12로 현 주가 77.97로 판단컨데 상승 여력은 없어 보인다는 것이 월가 분석가들의 의견
너무 많이 올랐다고 판단하는 듯
2021년 2분기 스냅 실적 보고서
20년 4분기 스냅 실적 분석
20년 4분기에 스냅은 시장 기대를 넘는 좋은 실적을 발표했습니다. 그리고 다음 분기 매출과 사용자 증가도 이전 분기 못지않은 성장 전망 가이드를 발효했습니다. 아러한 뛰어난 4분기 스냅 실적 및 다음 분기 스냅 전망 덕분에 스냅 주가는 크게 올랐습니다.
한 때 1분기 후반에 적용되는 iOS 14 개인 정보 보호 정책 변동이 스내 광고 비즈니스에 미치는 악영향에 대한 우려로 크게 폭락하기도 했지만 스냅의 장기 전망에 대한 긍정적인 인식이 높아지면서 다시 상승으로 전환했습니다.
스냅 주식은 페이스북 위협이 극대회되던 2018년 말 4.9$까지 하락한 후 전열을 가다듬고 Z세대와 밀레니얼 중심으로 사용자 확대를 통해서 비즈니스 가능성을 증명하면서 2021년 2월 5일 현재 63.64$까지 올라 저점 비 무려 1,175% 상승했습니다.
여기에서는 4분기 스냅 실적과 다음 분기 스냅 전망을 간략히 정리해 보고, 이렇게 력한 실적을 만든 요인 5가지와 이슈가 되는 iOS 14 개인 정보 보호 정책 변경에 대응하는 스내의 전략을 살펴봤습니다.
4분기 스냅 실적 요약
매출 9.11억 달러로 시장 예측치(Refinitiv) 8.55억 달러를 크게 상회
. 이는 전년 동기 비 62.5% 증가한 것이며
. 전 분기 매출 27.3억 달러에 비해서 26% 증가한 것이며, 전 분기 성장율 52.1%를 능가해 매출 성장율이 계속 높아 짐 일일 사용자(DAU)는 2억 6천 5백만명으로 FactSet 예측치 2억 5천 7백만명을 상회
이는 전년 동기에 비해서 21.6% 증가한 것이며,
전 분기에 비해서 6.4% 증가한 것 사용자당 평균 수익(ARPU)는 3.44달러로 factset 예측치 3.34를 상회
. 이는 전년 동기 비 33.3% 증가했고
. 전 분기에 비해서 26% 증가 한 것 영업손실 0.97억 달러, 영업손실율 -10.7%로 전년 동기 영업손실 2.54억 달러, -45.2%에 비해서 크기 걈소
전 분기 -1.68억 달러에 비해서도 크게 감소 순손실은 1.13억 달러로 여전히 적자이지만 전년 동기 2.41억 달러에 비해서 크게 개선 조정 EBITDA 1.66억 달러로 전년 동기 0.42억 달러에 비해서 크게 개선 주당 순이익(EPS)는 9센트로 시장 예측치(Refinitiv) 7센트를 크게 상회
긍적적인 다음 분기 실적 가이드
다음 분기 전망 가이드에 대해서는 긍정적인 매출 성장 및 사용자 성장을 전망했지만 이익 관련 지표는 다소 부정적으로 예상했습니다. 이러헌 부정적인 이익 전망과 사용자 데이이 추적을 제한할 수 있는 애플 iOS 14의 개인보호정책의 악영향 우려로 한때 주가가 크게 하락하기도 했습니다.
다음 분기 전망에 대해 매출 등 성장 측면에서는 긍정적으로 전망했지만 손익 부분은 다소 부정적으로 언급 다음 분기 매출은 7.2억 ~ 7.4억 달러로, 전년 동기 비 56~60% 증가할 것으로 예상
이전 분기 매출 성장율과 비슷한 수준으로 긍정적 일 사용자(DAU)는 2억 7천 5백만명으로 증가할 것으로 전망 조정된 EBITDA 기준 5천만 ~ 7천만 달러 적자 예상해 월스트리트 예상한 1,930만 달러 이익에 비해서 악화된 전망 제시 1분기 매출에 영향을 미치는 요소는 트럼프 지지자들의 국회의사당 점거 사태로 브랜드 광고주들이 캠페인들을 일시적으로 중단해 매출 영향을 받음(2주정도 브랜드 광고 중단) 또한 페이스북이 문제제기 하는 iOS14의 개인정보보호 정책으로 데이타 트랙킹이 어려워 지면서 스냅도 광고 타겟팅에 어려움을 겪으면서 광고 비즈니스에 영향을 받을 것으로 전망 하지만 페이북과 달리 애플과 협업을 통해 애플의 새로운 정책에 빠르게 적응 방안 추진
스냅 사용자 및 트래픽을 늘린 세가지 요인
스냅은 페이스북을 비롯한 다른 경쟁자들 보다 훨씬 더 높은 성장장율을 기록면서 시장의 기대를 받았고 주가는 최저점이었던 2018년 112월말 4.9$까지 하락했지만 63.64$로 저점 대비 무려 1,175% 올랐습니다.
이러한 스냅의 놀라운 실적을 기본적으로 Z세대와 밀레니얼 세대를 중심으로 스냅 사용이 증가햇기기 때문인데요.
20년 4분기 스냅 일 사용자는 2억 6천 5백만명으로 전년 도익 비 21.6% 증가했고, 전 분기와 비교해도 6.5% 증가하는 등 비교적 빠르게 성장하고 있습니다.
분기별 스냅챗 일 사용자(DAU) 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist
여기서는 스냅 사용자 및 트래픽이 빠르게 증가할 수 있었던 다양한 이유 중 세가지를 뽑아정리해 봤습니다.
기본적으로 스냅만의 독창적인 오리지널 콘텐츠를 늘리고, 스냅의 콘텐츠를 믿을 수 있도록 만들고 트렌드를 리딩하거나 빠르게 추격햇기 때문입니다.
틱톡 대항마 Spotlight 성공적 런칭
먼저 살펴볼 것은 틱톡 대항마Spotlight를 성공적으로 런칭하면서 미국 Z세대에서 각광을 받는 틱톡을 추격할 수 있는 계기를 만들었다는 점입니다.
미국에서 틱톡은 엄청난 속도로 사용자를 늘리면서 결코 무시할 수 없는 플랫폼으로 성장하고 있습니다.
이에 따라 페이스북도 인스타그램에 Reels라는 틱톡 챌린지 대항마를 출시하고, 막강한 자본력을 동원해 프로모션 중입니다.
이에 스냅도 질 없기 때문에 지난 2020년 11월 틱톡 대항마인 Snap Spotlight를 출시했습니다.
이번 4분기 실적 발표 시 스냅 CEO 에반 스피켈은 Snap Spotlight가 놀라울만큼 빠르게 성장하고하고 있다고 밝혓습니다.
지난 2021년 1월 Snap Spotlight 시청자가 1억명을 넘었으며, 매일 17.5만개 이상의 동영상이 업로드 되고 있다고 밝혔습니다.
스냅의 오리지널 시리즈 강화
스냅은 기본적으로 소셜 미디어로서 콘텐츠 애그리게이터라고 할 수 있습니다. 스냅은 뉴스와 사진 및 동영상과 같은 다양한 콘텐트 애그리게이터라고 할 수 있는데요.
이는 넷플릭스와도 비슷한 상황으로 이해할 수 있죠. 그렇기에 스냅도 넷플릭스처럼 경쟁력있는 오리지널 콘텐츠를 만드어 자체 경쟁력을 강화해 왔습니다.
스냅은 Z세대와 밀레니얼 세대에 강한만큼 그들이 받아드리기 쉽도록 Z세대 감성에 맞춘 오리지널 콘텐츠 제공에 주력했고 이러한 것은 스냅 사용자를 늘리고 트래픽을 높이는데 일조했습니다.
이번 4분기에는 4,300만명의 시청자를 확보한 일 스미스의 “Will from Home”의 두번째 시즌을 출시를 비롯한 10개의 스냅 오리지널 콘텐츠를 발표했습니다. 그리고 97개의 새로운 디스커버 채널을 출시했다고..
전문가 선정하는 디스커버(Discover) 뉴스로 신뢰 강화
이번 2020년 미국 대통령선거는 어느 때보다 혼란스러운 정보들이 난무하던 시기였습니다. 그렇기 때문에 많은 사람드링 보다 신뢰성있는 정보를 제공하는 프랫폼에 대한 갈증이 컸습니다.
스냅은 스냅챗에 올라오는 엄청난 양의 스토리들을 쉽게 찾을 수 있고, 개인들의 선호에 따라 최적의 스토리 콘텐츠를 추천해 주는 디스커버(Discover)라는 서비스를 2015년부터 1월부터 시작했습니다.
여기에는 추천을 위해서 인공지능 알고리즘에 의지하는 페이스북과 같은 다른 회사들과 달리 편집자와 아티스트들에 더 많이 의존하도록 만들어졌기 때문에 새롭고 독창적인 콘텐츠를 발굴에 유리하기 때문에 능력있고 유망한 신예들이 인플러언서로 등장할 확률을 높여줍니다.
그러한 디스커버(Discover) 기능 진화를 통해서 인플러언서들이 보다 독창적이고 가치높은 콘텐츠를 만들도록 유도하고, 자동화된 콘텐츠 선정이 아닌 전문가의 개입이 늘어나면서 가짜 뉴스와 가짜 콘텐츠를 어느 정도 제어할 수 있도록 만들었습니다.
스냅은 디스커버를 통해서 뉴스와 콘텐츠 양이 아니라 믿을 수 있는 뉴스와 콘텐츠 유통이라는목표를 오랬동안 추구하면서 이용자의 신뢰를 쌓았습니다.
스냅챗을 사용하는 대부분의 청소년들은 이러한 믿을 수 있는 뉴스와 콘텐츠를 소비하고 스냅챗이라는 소셜 미디어를 통해서 공유하면서 트래픽을 증가시킵니다.
이러한 디스커버(Discover)에서의 신뢰성 형성은 페이스북이나 유튜브가 가짜 뉴스 및 가짜 콘텐츠로 몸살을 앓을 때 스냅이 조금 더 믿을 수 있는 정보처로 등장할 수 있었고 이는 코로나 팬데믹 와중에 발생한 Black Lives Matter와 같은 이슈에서 광고주들이 페이스북을 떠나 스냅으로 몰려들게 만드는 긍정적인 역활을 했습니다.
이번 2020년 미국 대선 당시에도 3천만명이 스냅 디스커버에 관련 뉴스를 제공하는 파트너 뉴스 메이커들의 선거 보고를 시청했다고 스냅은 밝혔습니다.
스냅 매출을 늘린 몇가지 요인
스냅 매출은 위에서 정리한 사용자 증가폭보다 훨씬 더 빠른 속도로 증가했는데요.
이번 4분기 매출은 9.11억 달러를 기록해 전년 동기 비 무려 63% 증가했습니다. 이런 증가는 페이스북을 비롯해 광고를 주요한 비즈니스 모델로 운영하고 있는 회사 중 가장 높은 성장을 기록하는 회사 또는 브랜드 중의 하나라고 볼 수 있습니다..
그리고 다음 분기 실적 전망도 이번 분기 성장율을 웃도는 전망을 제시하면서 스냅의 성장 가능성을 증명해 보이고 있습니다.
스냅 실적, 분기별 스냅 매출 및 전년 비 성장률 추이( ~ 20년 4분기), Quarterly Snap revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist.png
여기에서는 사용자 증가 또는 트래픽 증가보다 훨신 높은 수준의 매출 증가를 가능하게 했던 요인 몇가지를 살펴보았습니다.
기본적으로 스냅 콘텐츠와 쇼핑과의 자연러운 연계를 통한 쇼핑 광고 효율성을 높였고, AR광고 등보다 진화된 광고들이 광고 효과를 높여 브랜드 및 머천트들의 광고 수용를 끌어 올렸기 때문입니다.
쇼설 커머스 강화
코로나 팬데믹으로 온라인쇼핑이 급증하고 쇼핑 패턴도 급격한 변화를 가져왔습니다. D2C비즈니스가 번창하고 소비자들은 집에서 쇼핑할 수 있는 다양한 방법들을 모색하게 되엇습니다.
이러한 트렌드에 맞추어 스냅도 소셜속에서 커머스를 지원하는 다양한 솔류션을 제안하고 적용하면서 이러한 수요를 적극적으로 끌어들였습니다.
2019년부터 시작된 다이나믹 광고(dynamic Ads)를 2020년 4분기에는 10배이상 늘림
Ralph Lauren의 Bitmoji 의상 컬렉션처럼 Bitmoji 기능을 활용해 젊은 소비자들을 캠페인에 참여하도록 유도
AR 쇼핑이 가능하도록 Scan camera 기술 활용
스냅챗에서 브랜드 콘텐츠 및 AR 경험을 제공하기 위한 새로운 브랜드 프로필 홈페이지 제공
비디오 광고 비즈니스 활성화를 위한 대규모 투자
팬데믹으로 AR 광고 수요 증가
또한 스냅은 팬데믹으로 사람들에 집에서 머무는 시간이 증가하고, 거실 자체가 쇼룸이 되어가면서 AR광고 수요가 크게 증가했다고 밝혔습니다. 뭐 구체적으로 얼마나 많은 AR 광고가 증가했는지는 밝히지는 않았습니다.
스냅은 AR 광고 효율성을 높이기 위해서 아래와 같이 세가지 노력을 기울였다고 밝혓습니다.
AR은 크리에이티브 개발에 더 많은 시간이 소요되기 때문에 AR 광고 ROI 효과를 증명하는 방법을 고민하면서 광고주들 설득 가능성을 높임
AR광고로 구매 의도가 증가하고, 구매 전환율이 높아진다는 것을 증명 AR 광고 또는 AR 콘텐츠 만드는 비용을 줄여 누구나 쉽게 AR 광고를 만들어 집행 할 수 잇도록 문턱을 낮추는 것
이는 Lens Web Builder 등 렌즈 두구 개발에 많은 투자해 쉽게 AR 콘텐츠르 만들 수 있도록 만듬 AR 광고 제작이 쉽도록 만드는 것
불안한 미래 대응 – 페이스북과 달리 애플과 협조를 통한 위기 극복
애플은 iOS 14부터는 강력한 개인정보보호을 적용하면서 개인 정보를 활용해 맞춤형 광고를 집행했던 광고회사들에게는 치면적인 위협이 될 수 있다는 전망이 팽배합니다.
당연히 이러한 위험은 스냅에게도 당면한 중요한 문제입니다. 특히 스냅은 오래전부터 안드로이늗보다는 아이폰 중심 정책을 펴온 회사이기도 합니다. 한 때 스냅 위기 중의 하나는 앙폰에 집중하고 안드로이드를 경시했다는 지적이 나왔을 정도입니다.
애플을 격렬히 비판하는 페이스북
페이스북은 애플을 강력히 비난하면서 애플의 정책을 약화시키려고 격렬히 투쟁하는 노선을 선택했습니다. 마크 저커버그는 애플을 비난하는 성명을 내고 이러한 정책을 비판하는 광고를 집행하기도 했습니다.
럼에도 여론은 애플편이기는 했습니다. 개인정보를 보호해야 한다는 것은 절대선에 가깝기 때문에 이러한 노력을 비판하는 페이스북의 행태는 더옥 페이스북을 비판적으로 바라보게 만들기도 했습니다.
애플 정책에 순응해 협력을 강화하겠다는 스냅
반면 스낸은 이번 식적 발표 시 애플 iOS14 정책에 대응하기 위해 오히려 애플과 협력해 방안을 찾겠다고 밝혔습니다. 스냅이 보다 아이폰 중심이고 페이스북과 비교할 수 없을 정도로 규모가 작기 때문에 대세 순응적인 전략을 취한다고 비판적으로도 볼 수 있습니다.
아래는 실적 발표 시 나온 스냅의 발언 내용들은 정리해 봤습니다. 이러한 발언속에 이번 개인 정보 보호 정책 변화에 대응하는 스냅의 입장이 잘 나타나 있다고 생각합니다.
우리는 21년 1분기 후반에 적용될 것으로 예상되는 iOS 14 개인정보호정책은 (광고) 수요 중단의 새로운 위험이 있다고 생각합니다. 이러한 변화가 우리 비즈니스 추진에 미치는 장기적인 영향은 아직 명확하지는 않습니다. 이러한 변화의 영향을 정확히 확인하기 위해서는 몇달이 지나야 알 수 알 수 있을 것입니다.
애플의 개인 정보 보호 정책 변화는 우리 회사의 광고 사업에 위협을 제기할 수 있습니다. 그렇지만 애플의 개인 정보 보호를 위한 결정은 스냅의 비즈니스와 일치합니다. 현실은 우리가 애플을 존중하고 있고, 우리는 그들이 고객들을 위해서 옮흔 일을 하려고 노력하고 있다고 생각합니다.
스냅은 애플과 함께 새로운 변화를 준비하고 있으며, 광고주들을 교육하고 있으며, 광고에 더 많은 1차 데이타를 사용하기 위한 장기적인 투자하고 있습니다. 또한 광고주들에게는 스냅챗을 통해서 직접 스냅 사용자들에게 제품과 서비스를 제공할 수 있는 기회 제공을 늘릴 계획입니다. 전반적으로 우리는 새로운 변화에 잘 대응하고 있다고 생각합니다. 그러나 이러한 생태계 변화는 대개 파괴적이며 결과는 불확실합니다.
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