Top 49 미국 건설주 The 78 Detailed Answer

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건설주 부동산 고점은 2024년 입니다

건설주 부동산 고점은 2024년 입니다

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[글로벌 부동산 톡톡]테슬라에 가려진 美 건설주의 질주 : 서울경제

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Attention Required! | Cloudflare

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ITB ETF : 미국 주택 건설 ETF [QQQ를 뛰어넘는 수익률]

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[미국 주식 : 건설주] CATERPILLAR INC (CAT)

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• Summary of article content: Articles about [미국 주식 : 건설주] CATERPILLAR INC (CAT) [미국 주식 : 건설주] CATERPILLAR INC (CAT) … 세계 1위 건설 장비 업체이며, 미국이 현재 인프라 투자에 힘입어 대형 산업재 종목에 관심이 … …
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[미국 주식 건설주] CATERPILLAR INC (CAT)

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크래머 “긴축 사이클 끝이 보인다…매수 기회 놓치지 말라” – 연합인포맥스

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미국 집값 24% ‘급등’ 블랙스톤 60억 달러 베팅…월가, 건설주 관심

코로나19 사태 탓에 얼어 붙었던 미국 주택 거래에 올들어 활기가 붙으면서 월가 자금을 끌어모으고 있다. 주택 임대 리츠 뿐 아니라 한동안 부진했던 주택 건설 업체 주식에도 주목해야 한다는 목소리가 나온다.22일(현지시간) ‘세계 최대 사모펀드사’ 블랙스톤은 미국 단독 주택 매매·임대 관리업체 홈 파트너스 오브 아메리카를 60억달러(약 6조8040억원)에 사들인다는 내용의 인수 계약을 체결했다고 이날 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 블랙스톤은 보유 중이던 미국 최대 주택 임대 업체 인비테이션 홈즈 주식을 코로나19 이전인 2019년 전량 처분하며 주택 임대 시장에서 발을 뺐다가 2020년 캐나다 토론토 소재 트리콘 레지덴셜 지분 우선주를 2억4000만달러 어치 사들이면서 다시 시장에 들어왔다.최근 월가는 앞다퉈 주택 임대 시장에 발을 들이고 있다. JP모건 에셋 매니지먼트와 락포인트가 단독 주택 임대 업체에 거액을 투자했고 캐나다에서는 대형 투자사인 브룩필드 에셋 매니지먼트가 미국 주택 업체 지분을 인수했다.대형 투자사들이 주택 임대 시장에 뛰어드는 이유는 인플레이션과 주택 가격 급등 상황을 감안할 때, 앞으로 임대료가 뛰면서 이에 따른 수익을 기대할 수 있기 때문이라는 분석이 나온다. 뉴욕 소재 금융사 암허스트 피어포인트 시큐리티는 보고서를 통해 미국 내 활동 중인 대형 기관 투자자들이 기존에는 미국 내 단독 주택의 2%에 해당하는 30만 가구를 보유 하고 있으며 단독 주택 임대 시장의 85%가 상대적으로 규모가 작은 중소형 신탁사라고 분석했다. 주택 가격이 오르면 가격 부담 탓에 매매 대신 임대를 선택하는 수요가 늘어나게 되는데 중소형 신탁사들이 이에 맞춰 임대료를 올리면 미국 전역에서 임대료가 더 뛸 것이라는 얘기다. 리얼터닷컴 보고서에 따르면 올해 1분기(1~3월) 말 미국 50개 대도시 주택 시장 평균 월세 임대료는 1년 전 같은 기간보다 1.1% 오른 1463달러였다.월세 임대료가 더 뛸 것이라는 예상은 앞으로 주택 매매 가격 상승세가 이어질 것이라는 전제에 기반한다. WSJ에 따르면 미국 부동산업계는 20~30연령대 밀레니얼 세대가 점차 집을 매수할 나이가 된다는 점에서 수년 간 매매 수요가 추세적으로 늘어날 것으로 보고 있다.매매 시장의 경우, 22일 전미부동산업협회(NAR)발표에 따르면 올해 5월 미국 내 기존 주택 판매 가격(중앙값)이 1년 전 같은 기간보다 23.6% 뛴 35만0300달러(약 3억9700민원)을 기록해 사상 처음으로 35만달러를 돌파했다. 연간 상승률도 1999년 이후 최고치를 기록했다.미국에서 기존 주택 매매는 신규·기존 주택 전체 매매의 약 90%를 차지한다. 로런스 윤 NAR 수석 이코노미스트는 “주택 재고 부족이 매수 붐을 일으킨 것”이라면서 “매수 붐 탓에 구매자들이 쥐어짜인 결과 집값이 뛴 것인데 앞으로도 집값이 잠시 주춤하면 틈새 매수세가 유입될 것으로 예상되기 때문에 당분간 가격이 추세적으로 오를 것”이라고 내다봤다.당분간 주택 공급 보다 수요가 더 클 것으로 예상되면서 한동안 주춤하던 건설주에 주목하자는 목소리도 나온다. 미국 주요 주택 건설업체 주가를 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘SPDR S&P 홈빌더스'(XHB)의 경우 올해 1월 4일~6월 22일 동안 시세가 26.49%뛰었지만 최근 한달 수익률은 -1.63% 낙폭을 기록해 다소 부진한 움직임을 보였다.전문가들은 상승을 점친다. CFRA리서치의 켄 레온 분석가는 미국 주택 수요 증가에 따른 가격 상승세를 두고 “파티는 아직 끝나지 않다”면서 “주택 시장은 여전히 믿을 수 없을 정도로 강력한 동력을 가지고 있는 바 ‘높은 가계 저축·낮은 부채·오르는 집값·강력한 주식시장’이 매수세가 줄지 않는 이유”라고 설명했다. 매수 자금 여력과 투자 심리가 긍정적이라는 평가다.이런 가운데 22일 배런스는 미국 건설주 4 종목에 주목할 만한다고 보도했다. 미국 3대 대형 주택건설 업체로 꼽히는 레나(종목코드 LEN)와 DR 호튼(DHI), 풀트그룹(PHM)을 비롯해 NVR(NVR)이 해당 종목이다. 고급 주택 건설업체 톨브라더스(TOL)보다 더 매력적으로 평가한 결과다. 일례로 레나는 최근 5거래일 간 5.96% 주가가 올라 같은 기간 톨브라더스(-2.43%)와 뉴욕증시 대표 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-0.06%)를 제쳤다.[김인오 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

[글로벌 부동산 톡톡]테슬라에 가려진 美 건설주의 질주

viewer 로이터연합뉴스

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7월 신규주택판매, 전년 동기 대비 36.3% 증가..15년 만에 최대

viewer 미국 신규 주택 판매 추이 /자료=블룸버그

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주택 시장 활황에 건설주도 상승세..다우존스주택건설지수 29% 올라

viewer DR호튼 주가 추이

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최근 미국 주식시장에서는 테슬라의 분위기가 아주 뜨거운데요. 현재 테슬라의 주가는 주당 2,000달러를 넘어 작년 말 주당 400달러 수준이던 주가가 무려 5배 가까이 올랐습니다. 참고로 테슬라는 보다 많은 투자자들에게 투자 기회를 주고 거래를 활성화하기 위해 액면분할을 진행 중이며, 오는 31일부터 조정된 가격으로 거래가 재개됩니다. 그런데 최근 뉴욕 주식시장에서 테슬라 못지 않게 주목 받는 주식이 있는데요. 바로 건설주 입니다. DR호튼(DR Horton), 레나(Lennar), NVR, 풀트그룹(PulteGroup)와 같은 건설주들도 최근 견조한 상승세를 보이고 있습니다. 저금리, 주택 수요 증가로 인한 미국 주택 시장의 호황 덕분입니다.25일(현지시간) 발표된 7월 미국 신규주택판매는 90만 1,000채를 기록해 전년 동기 대비 36.3%, 전월 대비 13.9% 증가했습니다. 이는 2006년 이후 15년 만에 최대치입니다. 연초 1~2월 매월 70만채 이상 팔리던 미국 신규주택은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 본격적으로 확산되면서 3월 60만 1,200채, 4월 57만채로 감소했습니다. 하지만 5월부터 회복세를 보이기 시작해 5월 68만 7,000채, 6월 79만 1,000채로 매달 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존주택매매 역시 반등했습니다. 7월 기존주택판매는 586만채로 4개월 만에 전년 동월 대비 증가세로 돌아섯습니다.이 같은 주택 시장 반등은 저금리 영향이 큽니다. 현재 미국의 주택담보대출(모기지) 금리는 미 연방준비제도(연준)의 제로금리 정책 덕분에 사상 최저 수준을 기록하고 있습니다. 30년 고정 대출금리는 지난달에 사상 최저 수준을 2번이나 갈아치우기도 했습니다. 아울러 탄탄한 수요도 주택 판매 호조를 이끄는 요인입니다. 최근 미국에서는 한국과 마찬가지로 내 집 마련에 나서는 밀레니얼 세대의 주택 구매가 크게 늘고 있습니다. 밀레니얼 세대들이 저금리를 기회로 생애 첫 주택 구입에 나서고 있기 때문입니다. 아울러 코로나19 이후 전염병에 취약한 도심을 벗어나 교외 지역에 전원주택을 마련하려는 수요가 늘어난 것도 주택 판매가 늘어난 이유입니다.주택 시장 활황으로 건설주도 견조한 상승세를 보이고 있습니다. DR호튼의 주가는 올해 들어 43.1% 상승했으며, 레나도 40% 가까이 올랐습니다. 이들 기업은 코로나19에도 강세를 보이고 있는 미국의 대형 정보기술(IT) 기업 마이크로소프트(37.3%), 구글의 모회사인 알파벳(20.1%) 보다 더 큰 폭으로 올랐습니다. 풀트그룹도 20%, NVR도 10% 가량 상승했습니다. 다우존스주택건설지수(Dow Jones Home Construction Index)는 올 들어 28.6% 올라 스탠다드앤드푸어스500(S&P 500) 지수 상승률(6.2%)를 크게 웃돌았습니다. 다우존스주택건설지수는 지난 2005년 서브프라임 모기지 사태가 터지기 전 고점을 이미 돌파했습니다. 저금리 기조가 당분간 계속되고, 주택 수요도 견조해 당분간 이 같은 흐름을 계속될 것으로 예상됩니다. 다만 코로나19 사태가 지속되고 미국의 실업률이 증가하면서 이 같은 주택 시장의 활황이 갑자기 꺾일 것이라는 우려도 작지 않습니다./고병기기자 [email protected]

주택건설주, 40% 하락 이후 투자 매력 상승

By Haris Anwar

(2022년 6월 23일 작성된 영문 기사의 번역본)

S&P Homebuilders Select Industry Index, 2007년 이후 가장 큰 연간 하락 예상

미국 30년 모기지 금리가 2008년 후반 이후 최고 수준인 6% 급등하자 투자자들 주택건설주 매도

미국 2위 주택건설업체 레나, 가격 낮추고 구매자 인센티브 제공 시작

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미국 주택시장이 상당히 둔화될 것이라는 예측 속에서 올해 투자자들은 주택시장 종목을 매도해 관련 주가는 크게 하락했다.

레나(NYSE: ), KB 홈(NYSE: ), DR 호튼(NYSE: ) 등이 포함된 ‘ ‘는 올해 40% 정도 하락했으며, 올해 2007년 이후 최대 연간 하락을 기록할 것으로 보인다.

S&P Homebuilders Select Industry Index 주간 차트

주택시장 섹터 매도세는 가 2008년 말 이후 최고치인 6%로 급등하면서 나타났다. 주택시장 및 경제 전반에 있어서 티핑 포인트가 될 수 있는 수준이다.

지난주 미 연준은 을 완화시키기 위해 1994년 이후 최대폭의 (0.75%p)을 발표했다.

그러나 강력한 매도세 이후 주택 섹터는 현재 약세장에서 장기적 기회를 찾는 투자자들에게는 매력적인 리스크-보상 비율을 갖게 되었다.

일부 주택건설업체들의 선행 주가수익 멀티플은 한 자릿수로 낮아져 상당한 매수 신호를 모내고 있다. 또한 미국 주택 공급은 여전히 타이트하게 유지되고 있고, 재택근무 문화가 장기적인 수요를 뒷받침할 수 있다.

이번 주에 을 발표한 미국 2위 주택건설업체 레나는 투자자들에게 수요 열기가 식어가는 일부 지역에서는 가격을 낮추고 구매자 인센티브를 제공하기 시작했다고 밝혔다.

레나는 현재 올해 회계연도에 대한 초기 전망치인 주택건설 68,000건을 유지하고 있다. 그러나 팬데믹 이후 미국 모기지 금리가 올라가고 경기침체 가능성이 커지면서 레나의 스튜어트 밀러(Stuart Miller) 회장은 실적 발표에서 전망치를 따르기 위한 노력은 어디까지나 추측일 뿐 가이드는 아니라고 밝혔다.

“당사는 상당한 주택 공급 부족과 재택근무 인력이 유지된다고 판단하지만, 주택 가격과 금리 간 관계는 재조정 과정을 거치고 있다.”

애널리스트들의 등급 하향 조정

주택시장 역동성이 변화하면서 최소 3명의 애널리스트는 지난주에 주택건설업체에 대한 등급을 하향 조정했다. 이는 이미 타격을 입은 주택 섹터에 단기적 고통 신호가 다가오고 있음을 의미한다.

웰스파고(Wells Fargo)의 애널리스트 디파 라가반(Deepa Raghavan)은 톨브라더스의 등급을 비중 확대에서 동일 비중 등급으로, MDC 홀딩스(NYSE: ) 및 메리티지 코퍼레이션(NYSE: )에 대해서는 동일 비중에서 비중 축소 등급으로 하향 조정했다.

뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 투자 메모에서 주택 구매에 대한 절박함이 사라지면서 주택시장 수요가 멈출 수 있고, 이런 상황은 2023년까지 확대될 것으로 예측된다.

“인구구조 변동 측면에서의 호재와 지난 10년 동안 건설 부족으로 인한 주택 공급 부족 등 신규 주택 수요의 장기 동인에 대해서는 긍정적이지만, 즉각적인 주택 구매 수요가 증발했고 수요 중단은 2023년까지 확대될 수 있다.”

높은 대출 비용으로 주택 가격 상승 속도가 둔화되었으나, 심각한 주택 공급 부족과 부동산에 대한 전통적 구매자와 투자자들의 강력한 억압수요로 인해 주택시장이 완전히 추락하지는 않을 것이고, 장기적으로는 주택건설업체들을 지지할 것이다.

블룸버그에서 주택시장 데이터업체 블랙나이트(Black Knight)의 보고서를 인용한 내용에 따르면, 2008년 금융위기 때와 비슷한 주택시장 붕괴는 일어날 가능성이 적다. 여전히 주택 공급보다는 수요가 높기 때문이다.

대부분 주택 소유자들은 특히 최근 주택 가격 급등 이후 주식 투자 비중이 높아졌고, 만약 재정적 어려움이 발생하는 경우 손실 없이 주택을 판매할 수 있다. 블랙나이트 보고서에 따르면 주택 가격이 현재 수준에서 10% 하락하는 경우 5,300만 주택융자 중 130만 정도가 소위 깡통주택이 될 것이다.

결론

주택건설주 하락은 모기지 금리 상승이 주택 수요를 없애고 수익에 타격을 줄 수 있다는 투자자들의 우려를 반영한다. 그러나 지금은 공급 부족, 임대료 상승, 재택근무 문화 등 많은 요인이 주택시장을 긍정적으로 뒷받침하고 있다.

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