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스노우플레이크 SNOW(SNOWFLAKE INC) | 적정주가 – 초이스스탁US

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스노우플레이크

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JP모간 스노우플레이크 비중 확대로 상향목표가 165달러 | 한국경제TV

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스노우플레이크, 긍정적 보고서에 주가 급등

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 06시 22분에 서비스된 기사입니다.

저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지

(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 미국 클라우드 데이터 플랫폼 업체인 스노우플레이크(NYS:SNOW) 주가가 긍정적인 전망 보고서에 크게 올랐다.25일(현지시각) CNBC에 따르면 스노우플레이크 주가는 이날 전장 대비 7.56% 오른 주당 186.94달러에 거래됐다.리서치업체 울프 리서치는 스노우플레이크를 분석 대상에 포함하기 시작하며, 향후 주가가 ‘아웃퍼폼’할 것으로 평가했다.울프 리서치는 “스노우플레이크 주가가 ‘블랙 프라이데이’ 가격에 거래되고 있다”며”다가올 애널리스트 데이가 주식에 강력한 촉매제가 될 수 있다”고 내다봤다.회사 주가는 올해 50% 가까이 빠져 2년여 사이 가장 낮은 수준까지 떨어졌다.울프 리서치는 “스노우플레이크가 신제품 발표와 함께 오는 2029 회계연도까지 연간제품 매출 100억 달러에 도달하는 방안에 대한 가이던스를 내놓을 것”이라고 예상했다[email protected](끝)

[특파원 리포트] 스노우플레이크(SNOW.K), 실적 고공행진…투자의견 ‘매수’

스노우플레이크

[인포스탁데일리=(시카고)이동훈 기자] 유명 주식 블로거인 JR리서치는 스노우플레이크(SNOW)의 주식은 기술주 조정장에서 큰 폭으로 하락했지만 여전히 상당한 밸류에이션에 거래되고 있다고 평했다. 하지만 1분기 실적 발표 때 향후 가이던스가 매우 견조할 것으로 예상되며 주가의 상승 여지가 상당해 ‘매수’ 의견을 제시했다. 스노우플레이크는 기술주 조정장과 주식 전반적인 약세장으로 인해 역대 최고가에서 60% 넘게 하락했다. 오는 5월25일 2023 회계연도 실적 발표를 예상하고 있다. 시장 컨센서스는 1분기 실적 및 향후 분기 가이던스가 매우 견조할 것으로 추정하고 있다. 스노우플레이크의 향후 분기 가이던스가 올해 주가의 향방을 가늠하는데 매우 중요한 지표가 될 것이다.

스노우플레이크 주식은 지속적인 약세에도 불구하고 여전히 과평가 돼있지만 시장의 투자자들은 스노우플레이크 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있다. 스노우플레이크의 주가 약세의 주요 원인은 마이너스 수익성 때문이다. 스노우플레이크의 2022 회계연도 GAAP 기준 EPS는 마이너스 2.26달러지만 조정된 EPS는 0.01달러를 기록했다. GAPP 기준 EPS가 마이너스인 이유는 상당한 규모의 주식 기반 보상 때문이다. 2022 회계연도에 스노우플레이크의 주식 기반 보상 마진율은 49.6%로 전년도의 50.9%에 소폭 하락했다.

시장 투자자들은 이에 대해 충분히 인지하고 있다. 수익성이 여전히 마이너스지만 높은 성장률과 충분한 유동성을 보인 스노우플레이크에 투자했다. 그러나 미 연준이 이자율을 인상하면서 시중에 풀려있던 자금을 회수하기 시작하면서 스노우플레이크 주식은 큰 폭으로 하락했다. 하지만 단기간에 회복할 것이라는 믿음을 가지고 있었다. 스노우플레이크의 GAAP 기준 EPS는 마이너스를 면치 못했지만, 2022 회계연도 잉여현금흐름 마진율은 +6.7%로 전년의 -13.6%에 큰 폭으로 개선됐다. 2023 회계연도 잉여현금흐름 마진율은 13.6%로 강한 성장세를 기록할 것으로 시장은 예상하고 있다.

긍정적인 잉여현금흐름의 수익률을 기반으로해도 스노우플레이크 주식의 밸류에이션은 여전히 상당히 과평가 돼 보인다. 향후 12개월 잉여현금흐름 수익률은 0.56%다. 시장이 스노우플레이크의 영업레버러지 수익 창출에 중점을 두고 있음을 알수가 있다. JR리서치는 “만약 영업레버러지 수익이 개선되지 않는다면 스노우플레이크 주식의 부진은 장기화” 될 수도 있다. 거시 경제적 여건들의 악화도 스노우플레이크 주식 하락을 장기화 시킬수 있다. 기준 이자율 인상, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 지정학적 리스크, 전 세계 경제 침체등이 주가 하락 장기화의 요인이 될 수도 있다. 게다가 경기 불안에 대한 심리가 확산되면서 가치주로의 자본 이동 또한 스노우플레이크 주식 하락의 요인이 될 것이다.

지난 4월초 부터 스노우플레이크 주식의 하방 압력을 증가시키는 투자자들의 항복(capitulation) 매매가 두드러 지고 있다. 최근 단기 항복 매매로 인해 주가가 바닥을 치고 있으며 하방 저지선 아래로 주가가 하락할 지가 관심사다. JR리서치는 “스노우플레이크 주식은 베어트랩(bear trap)이 보이질 않아 주식의 모멘텀 반등이 중요하다”고 말했다. 신중한 투자자들의 경우 스노우플레이크의 하방 지지선이 붕괴될 지 여부에 관심을 보이고 있다.

JR리서치는 “현재 스노우플레이크 주식은 과매도 모멘텀을 보이고 있다. 그러나 주식은 여전히 상당한 프리미엄에 거래되고 있어 경영진의 향후 분기 및 한해 가이던스가 매우 강세를 보여야한다”면서 “만약 시장 컨센서스를 하회할 경우 주가는 급락할 것이다. 목표 주가는 247 달러로 50% 이상의 상승 여지를 나타낸다”고 평가하면서 투자 의견을 ‘매수’로 제시했다.

이동훈 기자 [email protected]

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[시크릿212회] 스노우플레이크(SNOW), 성장주 주가 조정 영향에 급락…지금이 매수 기회인가?

[인포스탁데일리=이실아 기자]

이달 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 통화정책 불확실성이 해소되면서, 미국 성장주에 대한 기대감이 커지고 있다.

성장주 주가 조정이 마무리되면 어떤 성장주를 매수해야 할까?

최근 시장의 분위기가 서서히 낙폭과대 성장주로 향하고 있다는 점을 고려할 때,

중장기적 관점에서 관심 가져볼 수 있는 종목인 스노우플레이크에 대해 알아보자.

※ 스노우플레이크 Class A Snowflake Inc (SNOW) NYSE

-데이터웨어하우스(DM)를 주력으로 제공하고 있는 회사로, 클라우드 데이터 분야에서 아마존, 마이크로소프트와 어깨를 나란히 하는 선두 업체임.

-2020년 9월 상장 당시 워런 버핏 버크셔해서웨이 CEO가 이례적으로 공모주에 거액을 투자했다는 사실이 알려지면서 시장의 큰 주목을 받았음.

-클라우드 기반의 성장주 특성상 지난해 연말부터 시작된 시장의 변동성의 영향을 크게 받음.

-다만, 최근 들어서는 시장이 조금씩 안정을 찾기 시작하면서 다시 성장주를 찾는 투자자들이 조금씩 늘어나고 있고, 스노우플레이크의 주가 역시 200달러 위로 반등세를 보이고 있음.

스노우플레이크 (SNOW) 52주 주가차트 (출처: 인베스팅닷컴)

-지난해 4분기 매출은 3억8380만달러로 시장 예상치 3억 7260만달러를 소폭 웃돌았음.

-매출 증가율은 전년 동기 대비 101%를 기록해 전분기 110%보다 감소함, 또한 주당순이익(EPS)은 -0.43달러로 월가 애널리스트들의 예상치인 0.02달러에 못 미쳤음.

-스노우플레이크는 올해 1분기 매출 가이던스로 3억8300만~3억8800만달러를 제시함.

-경쟁 제품의 경우에는 자사 클라우드에서 생성된 데이터의 수집·분석은 용이하나 타사 클라우드와의 호환성이 낮지만, 스노우플레이크는 범용성이 큰 강점.

-스노우플레이크는 데이터 레이크 시장으로도 사업을 확대하고 있으며 데이터를 수집하고, 이를 활용할 수 있는 형태로 가공한 뒤 처리까지 지원함.

-스노우플레이크가 데이터 애플리케이션 생성을 간소화하고 신속하게 해주는 프레임워크를 보유한 ‘스트림잇’을 인수하기로 합의했음.

-스트림잇의 기술을 통해 스노우플레이크는 개발자들이 손쉽게 데이터 열람 및 거버넌스 기능을 가진 앱을 개발할 수 있도록 할 것으로 기대됨.

-주가의 바닥을 확신할 수는 없지만, 최근 시장의 분위기가 서서히 낙폭과대 성장주로 향하고 있다는 점을 감안하면 중장기적 관점에서 관심을 가져볼 만해.

본 프로그램에서 제공되는 투자정보는 단지 투자판단에 대한 참고임을 밝혀드립니다.

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이실아 기자 [email protected]

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