Top 13 텍사스 인스트루먼트 주가 Top 85 Best Answers

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[10분 해외주식] 압도적인 수익성과 넘치는 배당 매력, 텍사스 인스트루먼트

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텍사스인스트루먼트

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텍사스 인스트루먼트, 투자의견 잇달아 하향

뉴욕증시는 기술주의 반등에 개장 초부터 오름세를 보였으나 기업들의 실적 발표에 종목별로 등락이 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 61.75포인트(0.19%) 상승한 33,301.93으로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.76포인트(0.21%) 오른 4,183.96으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 1.81포인트(0.01%) 하락한 12,488.93으로 거래를 마감했다. 전날 나스닥지수는 4% 가까이 하락해 2020년 9월 이후 최대 하락률을 보였다. 높은 인플레이션과 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려, 중국의 코로나19 봉쇄 조치와 경기 둔화에 따른 기업 실적 우려까지 더해지면서 투자 심리가 크게 악화했다. 그러나 이날은 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 개장 초부터 증시를 끌어올렸다. 4월 들어 S&P500지수는 9% 하락했고, 나스닥지수는 13% 이상 떨어졌다. 다우지수도 5% 이상 밀렸다. 기업들의 실적이 종목별로 엇갈리면서 주가도 방향을 달리했다. 마이크로소프트는 전날 장 마감 후 예상치를 웃돈 실적을 내놓아 주가는 4% 이상 올랐다. 구글 모기업 알파벳의 주가는 예상치를 밑돈 실적 발표에 3% 이상 하락했다. 보잉의 주가는 순손실이 예상보다 확대됐다는 소식에 7% 이상 하락했다. 온라인 주식거래 플랫폼 로빈후드의 주가는 회사가 전체 인력의 9%를 감원하기로 했다는 소식에 5% 가까이 하락했다. 제너럴모터스의 주가는 회사가 예상치를 밑돈 실적을 내놨음에도 다음 분기 가이던스(예상치)를 상향해 주가는 1% 이상 올랐다. 비자의 주가는 예상치를 웃돈 실적 발표에 6% 이상 올랐다. 바비인형 제작사 마텔의 주가는 회사가 사모펀드 아폴로 글로벌 등과 매각 논의를 하고 있다는 보도에 10% 이상 올랐다. 이날은 장 마감 후 페이스북 모기업인 메타를 비롯해, 퀄컴, 페이팔, 포드 등이 1분기 실적을 발표할 예정이다. 다음날은 애플과 아마존의 실적이 발표된다. 메타의 주가는 정규장에서 3% 이상 하락했다. 국채금리가 다시 오름세를 보이면서 기술주의 반등이 제한됐다. 10년물 국채금리는 이날 전장보다 10bp(=0.1%포인트)가량 오른 2.83%를 기록했다. S&P500 지수 내 통신, 부동산, 유틸리티, 헬스 관련주가 하락하고, 자재(소재), 에너지, 기술 관련주가 올랐다. 뉴욕증시 전문가들은 여전히 시장에 악재가 해소되지 않은 만큼 당분간 시장은 불안한 모습을 보일 것으로 예상했다. 내셔널증권의 아트 호건 시장 전략가는 CNBC에 “인플레이션 지속, 연준의 긴축, 우크라이나 전쟁, 중국의 제로(0) 코로나 정책 등이 4월 증시에 계속된 역풍으로 작용하고 있다”라고 말했다. 프린서펄 글로벌 인베스터스의 시마 샤 수석 전략가는 향후 주가 방향은 양쪽으로 모두 열려 있다며 “실적이 시장을 약간 지지해주고 있으나 이를 위쪽으로 끌어올릴 정도로 충분하지는 않다”라고 말했다. 그는 “위험이 늘고만 있다. (도로 공사용) 증기롤러 앞에서 동전을 줍고 싶지 않다”라며 자신의 팀은 전체 주식 포지션을 ‘중립’으로 돌렸다고 말했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 12월 회의까지 기준금리를 2.75%~3.00%까지 인상할 가능성은 47.5%로 전날의 48.5%보다 소폭 낮아졌다. 그때까지 기준금리를 3.00%~3.25%까지 인상할 가능성은 30.7%로 전날의 26.9%에서 높아졌다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.92포인트(5.73%) 하락한 31.60을 기록했다. /연합뉴스

[종목 기록] 텍사스 인스트루먼트(TXN) 주가 및 기업 분석 – 아날로그 반도체 1위! 주가 성장과 배당 성장 2마리 토끼를 잡는 기업!

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텍사스 인스트루먼트(TXN) 주가 및 기업 분석

이번 종목 기록을 할 종목은 아날로그 반도체 1위! 전통 반도체의 강호, TI라고 불리는 ‘텍사스 인스트루먼트’입니다. 저는 텍사스 인스트루먼트를 배당성장주로 분류하여 투자를 하고 있어요. 제 포트폴리오에서 주가도 꾸준히 우상향하고, 배당도 높은 상승률을 보여주면서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있는 텍사스 인스트루먼트!

종목 분석을 통해 텍사스 인스트루먼트에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다:)

텍사스 인스트루먼트 로고 – 출처 텍사스 인스트루먼트

텍사스 인스트루먼트 개요

텍사스 인스트루먼트 홈페이지 첫 화면 – 출처 텍사스 인스트루먼트

– 이름 : 텍사스 인스트루먼트

– 티커 : TXN(나스닥)

– 상장일 : 1980년 1월 4일

– 본사 : 미국 텍사스 댈러스

– S&P섹터 : IT

– 시가총액 : $174.21B(한화 약 203조) / 현재 시가총액 59위

– 주가 : $188.34(2021. 8. 16. 기준)

– 배당률 : 2.16%(2021. 8. 16 기준)

– 배당금 : $4.080(평균 배당 성장률 14%)

텍사스 인스트루먼트는 미국의 반도체 기업이에요. 우리가 흔히 알고 있는 반도체가 아닌 아날로그 반도체를 만드는 기업이며, 이 반도체는 차량용 및 산업용으로 쓰입니다.

아날로그 반도체 시장에서 텍사스 인스트루먼트의 점유율은 19%에요. 2등은 Analog Devices로 9%를 차지하고 있어요. 눈에 띄는 점은 Skyworks Solutions가 24%의 성장률을 보이며 점유율 3등의 모습을 보여주는 것인데요. 아날로그 반도체의 경우 점유율이 골고루 분산되어있기 때문에 텍사스 인스트루먼트의 시장 점유율 변화를 꾸준히 확인해줘야 해요. 지금까지는 아날로그 반도체 업종에서 부동의 1위 자리를 차지하고 있습니다.

2020년 아날로그 반도체 시장 점유율 – 출처 IC인사이즈

현재 주가는 188달러로, 코로나 위기로 인하여 2020년 3월에 주가가 빠진 이후로 꾸준히 우상향하는 모습을 보여줬어요. 아래 사진은 TXN의 1년 주가 차트입니다. 꾸준히 우상향 하다가 2021년 4월 고점을 찍은 이후 횡보하고 있어요. 최근 2분기 실적 발표 이후 주가가 좀 하락했는데, 3분기 가이던스를 보수적으로 잡은 것이 이유였지요. 20일, 50일 이동평균선보다는 아래 있으며, 200일 이동평균선에서는 6.31% 상승해있어 과열은 식은 상태입니다.

텍사스 인스트루먼츠 1년 주가 변화 – 출처 finviz.com 텍사스 인스트루먼트 주가와 이평선 간의 편차 – 출처 finviz.com

아날로그 반도체 2위 기업 “아날로그 디바이스”는 횡보 후 주가가 천천히 상승하고 있는 모습을 보이고 있어요. 텍사스 인스트루먼트가 먼저 상승하고 그 이후 아날로그 디바이스가 그 뒤를 따라오는 형태라고 생각하시면 되겠습니다.

아날로그 디바이스 1년 주가 변화 – 출처 finviz.com

텍사스 인스트루먼트는 대표적인 주주친화 기업으로 뽑을 수 있습니다. 실적이 꾸준히 성장하며 Free Cash Flow의 100%를 주주에게 환원하는 기업이라 안정적인 주식을 선호하는 저같은 투자자에게 매력을 보여주는 기업입니다. 현재 배당금은 4달러로 배당률은 2.16%입니다.(2021년 8월 16일 기준)

배당은 분기 배당이며, 2/5/8/11월에 배당을 주고 있습니다.

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텍사스 인스트루먼트 5년 배당률 변화 – 출처 SEEKING ALPHA

텍사스 인스트루먼트는 가파른 배당성장을 보여주고 있다. – 출처 seeking alpha

텍사스 인스트루먼트는 특히 주주환원정책으로 높은 배당성장률을 보여주는 기업인데요. 연간 평균 배당성장률이 14%로 높은 배당 성장을 자랑하고 있습니다. 배당투자를 하는 사람들에게는 주가 성장과 배당 성장 2마리 토끼를 잡게 해주는 기업이 아닐까 생각해요.

텍사스 인스트루먼트 사업

텍사스 인스트루먼트는 아날로그 반도체를 주력으로 만드는 기업이에요. 현재 사업부별 매출 비중을 보면 아날로그 반도체가 76%, 임베디드 칩이 17%, 그 외 서비스가 7%를 차지하고 있는 것을 알 수 있어요.

텍사스 인스트루먼트 사업 매출 비중 – 출처 하나금융투자 리포트 텍사스 인스트루먼트의 부문별 실적 변화 – 출처 하나금융투자 리포트

▶ 아날로그 반도체

텍사스 인스트루먼트 매출의 76%를 차지하는 아날로그 반도체는 빛, 소리, 압력과 같은 아날로그 신호를 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 신호로 바꿔주는 반도체를 말해요. 디지털 기기의 입출력 인터페이스, 전력 관리, 신호 감지 및 증폭 등에 사용되고 있어요. 특히 현재 핫한 키워드인 ‘자율주행’ 관련하여 필수 부품 중 하나로 뽑히고 있어요. 교통신호 시스템, 차간 간격유지, 위험 감지 등의 아날로그 신호를 디지털 신호로 빠르게 변환해주는 것이 자율주행차 기능 구현에 필수적이기 때문이에요.

텍사스 인스트루먼트의 아날로그 반도체 제품 – 출처 텍사스 인스트루먼트 홈페이지

텍사스 인스트루먼트는 예전 8인치(200mm) 웨이퍼를 사용하는 대신 12인치(300mm) 웨이퍼 팹으로 전환하면서 생산성을 크게 향상시켰어요. 이로 인해서 아날로그 반도체 패키지 부품 비용을 40%나 감소시키는 모습을 보여줬지요. 이로 인해 가격도 낮출 수 있어 가격을 20% 정도 낮췄다고 합니다.

또한 아날로그 반도체용 12인치 팹을 꾸준히 확대할 계획을 보여주고 있어요. 현재 텍사스주에 있는 기존 12인치 RFAB 공장 옆에 신규 12인치 팹을 건설 중이며 내년에 양산을 시작한다고 밝혔어요.

7월에는 미국 유타주에 있는 마이크론의 12인치(300mm) 반도체 공장을 9억 달러(한화 1조 182억 원)에 인수한다고 밝혔어요. 이 공장에서의 매출은 2023년 초부터 나올 것으로 예상하고 있습니다. 꾸준히 아날로그 반도체에 투자를 하는 모습을 보여주고 있어 아날로그 반도체 1등을 유지할 수 있지 않을까 생각합니다.

2021년 2분기 텍사스 인스트루먼트의 아날로그 반도체 매출은 34억 달러로 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 아날로그 반도체의 경우 혁신적인 반도체는 아니기에 매출이 확 뛰는 모습은 보이지 않지만 많은 전자기기에 들어가는 부품이기에 꾸준한 매출이 나온다는 것이 특징입니다.

▶ 임베디드 칩

임베디드 칩은 기계나 기타 제어가 필요한 시스템에 대해 제어를 위한 기능을 수행하는 칩이에요. 즉 제어가 필요한 시스템을 위한 두뇌 역할을 하는 칩이라고 생각하면 되겠습니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰, 냉장고, 디지털카메라부터 시작하여 인공위성, 로봇, 자동차 엔진 제어 장치 등에 사용되는 부품입니다.

텍사스 인스트루먼트의 임베디드 칩 – 출처 텍사스 인스트루먼트 홈페이지

이 또한 아날로그 반도체처럼 제어 장치가 필요한 다양한 전자제품에 사용되기 때문에 꾸준한 매출이 나온다는 것이 특징이에요. 2021년 2분기 텍사스 인스트루먼트의 임베디드 칩 매출은 7억 8000만 달러로 2020년에 매출이 줄었다가 다시 2019년 수준의 매출로 회복하고 있는 모습을 보여주고 있어요. 2019년 2분기 임베디드 칩 매출은 7억 9000만 달러로 3분기에는 매출이 더 회복이 되어 2019년의 매출을 넘을 수 있지 않을까 생각합니다.

텍사스 인스트루먼트 전망

텍사스 인스트루먼트는 현재 자동차 반도체 기업으로 분류되어 있어요. 자율주행차에 아날로그 반도체, 임베디드 칩이 들어가기 때문에 자율주행 차가 보급이 될수록 이익을 볼 수 있는 기업입니다. 테슬라로 인하여 2020년~2021년 상반기 자율주행이 핫한 키워드가 되었기 때문에 텍사스 인스트루먼트의 실적과 주가는 꾸준히 상승하는 모습을 보여줬어요.

그러나 2분기 실적 발표 이후 주가가 4% 이상 하락을 했습니다. 3분기 실적 가이던스를 보수적으로 잡았기 때문인데요. 시장에서는 반도체 수요가 여전히 매우 강하기 때문에 향후 몇 분기 동안 평균 이상의 매출 성장을 기대하고 있었어요. 하지만 회사 측에서는 3분기 매출 가이던스를 44~47.6억 달러로 잡았는데, 하단 값(44억 달러)이 컨센서스 45.9억 달러를 하회하고 있습니다. 분기 배출은 지난 7분기 연속(2019 4분기 ~ 2021년 2분기) 컨센서스를 상회했었습니다.

아날로그 반도체와 임베디드 칩은 꾸준한 매출은 나오지만 어마어마한 매출 성장은 보여주지 않습니다. 반대로 실적이 갑자기 확 줄지는 않는다는 것이죠. 실적 쇼크로 투자자들을 놀라게 하지 않는 기업이므로 실적 발표 직후의 주가 하락은 단기에 마무리될 것으로 보입니다.

3분기 가이던스에 대해 텍사스 인스트루먼트의 답변은 간단했어요. 원래 3분기가 계절적으로 성수기라 2분기보다 매출이 증가하는 모습을 보여줬지만, 2020년 팬데믹 이후 분기별 계절성이 과거와 동일한 흐름으로 가지 않는다는 것입니다. 현재 텍사스 인스트루먼트의 차량용 반도체의 경우 전년 동기 대비 100% 이상 증가한 상태입니다. 성장률이 워낙 크다 보니 3분기에도 동일한 수준의 매출 성장률(YoY)을 보여줄 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다.

텍사스 인스트루먼트는 꾸준히 생산라인을 증설하고 있습니다. RFAB2의 양산 시기는 2022년 중반, 마이크론으로 부터 인수한 Lehi 생산라인은 2023년 초부터 매출에 기여할 것으로 보입니다. 따라서 차량용 반도체 수급 불균형(수요가 공급보다 많음)은 3분기에도 지속되지 않을까 생각합니다.

마이크론으로부터 인수한 Lehi 공장 – 출처 Bodnara

사실 차량용 반도체 부족을 해결하는 열쇠는 텍사스 인스트루먼트와 같은 아날로그 반도체 공급사가 아니라 반도체 위탁제조(파운드리) 사가 가지고 있기 때문에, TSMC와 삼성전자와 같은 파운드리 회사가 공장을 증설하여 반도체 생산량이 늘어나면 반도체 부족은 해결될 것으로 보입니다.

정리

이번 포스팅에서는 아날로그 반도체의 절대 강자! 텍사스 인스트루먼트(TXN)에 대해서 알아보았습니다. 꾸준한 매출을 보여주며 멋진 주주환원 정책을 보여주는 텍사스 인스트루먼트! 저는 현재 배당성장주로서 TXN을 투자하고 있습니다. 엄청난 매출 성장을 보여주지는 않지만, 안정적인 주가 성장과 배당 성장 2마리 토끼를 잡을 수 있기 때문에 안정적인 투자를 하는 투자자라면 관심을 가져볼 만한 기업이 아닐까 생각합니다.

긴 글 읽어주셔서 감사하며, 다음에도 좋은 종목 분석으로 찾아오겠습니다~:)

* 투자 추천이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

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[미국주식] 텍사스인스트루먼트(TXN)·ASML, 하반기 반도체 다운사이클 대비하고 있나?

[인포스탁데일리=이실아 기자]
※ 텍사스 인스트루먼트 Texas Instruments Incorporated (TXN) NASDAQ

1 회사 소개 및 현재 주가

미국의 반도체 기업으로, 반도체 설계, 제조, 판매를 담당하고 있습니다. 마이크로컨트롤러와 디지털 신호 프로세서인 DSP가 주력 상품으로 알려져 있습니다. 특히 수급 불균형이 지속되고 있는 차량용 반도체 분야에서 강점을 갖고 있습니다.

최근 반도체 업황에 대한 불확실성이 확대되면서 6월 기준 주가는 150달러 부근까지 하락했습니다. 하지만 7월 이후 실적 회복 가시성이 높아지면서 재차 5월의 주가까지 가파른 회복세를 보이고 있습니다.

2 2분기 매출은 잘 나왔나요?

2분기 매출은 52.1억달러로, 시장의 예상치를 15% 가까이 상회했습니다. 2분기 주당순이익은 2.45달러를 기록하면서 전년 동기 대비 20%, 시장 예상치 대비 17% 상회한 것으로 나타났습니다.

특히 모든 사업 부문에서 전년 대비 성장세를 보였습니다. 아날로그 부문 수익은 15% 증가했고, 임베디드 프로세싱 부문 수익은 5%, 그리고 기타 부문 수익은 19% 급증한 것으로 나타났습니다.

텍사스인스트루먼트(TXN) 52주 주가차트 (출처:인베스팅닷컴)

3 다음 분기 가이던스는 어떻게 제시했나요?

3분기 가이던스는 매출액 49억~53억달러, EPS는 2.23~2.51달러로 제시되며, 시장 컨센서스를 상회했습니다. 키움증권에 따르면, 텍사스인스트루먼트는 현재 전자기기 부문의 수요 약세가 이미 가이던스에 포함되어 있다고 밝혔습니다. 또한 하반기부터 완공되기 시작하는 신규 공장의 증설 효과로 인해 제품의 재고 수준을 높일 계획이라고 강조했습니다.

특히 차량용과 산업용 수요는 여전히 강세를 보이고 있다고 언급했습니다. 다만 전자기기의 수요가 감소세를 보이고 있어, 앞서 언급한 수요 강세 영향을 상쇄시키고 있는 상황입니다.

4 투자포인트는 무엇이 있나요?

반도체 업황에 대한 불확실성은 지속되고 있지만, 현재 주가 밸류에이션 상으로는 이러한 우려를 충분히 반영하고 있는 것으로 보입니다. 다만 수요 감소가 현실화되고 있는 가운데, 얼마나 심화될 것인지에 대해서 명확하게 예측하기 어렵습니다. 따라서 장기 관점에서 저가 매수는 가능하지만 추격 매수는 지양하는 편이 좋아 보입니다.

※ ASML Holding NV ADR (ASML) NASDAQ

1 회사 소개 및 현재 주가

네덜란드에 본사를 두고 있는 반도체 장비 기업입니다. 세계적인 EUV 노광장비 기술을 보유하고 있으며, 사실상 유일무이한 대체 불가능 업체로 알려져 있습니다. 언론에 알려진 바에 따르면, ASML의 노광장비는 1대당 2000억원에 달하는 것으로 전해집니다.

독점적인 지위에도 불구하고 반도체 업황에 대한 우려로 인해 주가는 지난 연말 이후 약세를 보였습니다. 하지만 7월 들어서는 반도체 업황 우려가 과도했다는 분석이 나오면서 재차 기지개를 켜고 있습니다.

2 2분기 매출액은 어떻게 나왔나요?

2분기 매출액은 전년 동기 대비 35% 성장한 54억3000만유로를 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 3.54유로였습니다. 매출과 EPS 모두 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적이었습니다. 특히 신규 수주가 85억유로를 기록해 직전 분기보다 약 21% 증가하며 분기 기준 최대치를 기록했습니다.

ASML 52주 주가차트 (출처:인베스팅닷컴)

3 가이던스는 왜 하향 조정한건가요?

ASML은 3분기 매출액 가이던스로 51억~54억유로를 제시했습니다. 전망치인 64억8000만유로를 크게 밑돌았습니다. 공급망 차질과 물류 이슈 등으로 장비 인도 관련 불확실성이 확대되고 있기 때문입니다.

뿐만 아니라 장비 주문을 ‘우선 출하’ 방식으로 받길 원하는 고객이 늘고 있다는 점도 가이던스에 악영향을 끼쳤습니다. 우선 출하란 장비를 출하하기 전에 진행하는 자체 테스트를 생략하고 고객에게 제품을 출하한 뒤 반도체 생산 공장에서 테스트를 진행하는 방식입니다. 제품 전달 후 테스트가 끝나야 매출로 인식되기 때문에 매출 발생이 내년으로 지연됩니다.

4 투자포인트 짚어주세요.

알려진 바와 같이 현재까지는 초미세 반도체 공정에서 대체 불가능한 기술력을 보유한 기업입니다. 다만 현 시점에서 반도체 업종에게 중요한 것이 초미세 공정이 아닐 수 있다는 점이 변수입니다. 따라서 당분간은 실적 불확실성이 지속될 수 있다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 서두를 필요는 없어 보이며, 천천히 모아가는 전략이 좋을 것 같습니다.

이실아 기자 [email protected]

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