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“30대 초반에 평생 쓸 돈 다 벌었어요” 투자왕 김단테의 포트폴리오는? / 14F

유형별 추천 포트폴리오 | 신한금융투자 [d23]

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신한금융투자 투자자산전략부 추천 포트폴리오

EMA 포트폴리오

연금펀드 포트폴리오

ETF 포트폴리오

해외주식전용펀드 포트폴리오

LifeStage 추천포트폴리오

LifeStage 추천포트폴리오 (연령별)

유형별 추천 포트폴리오 | 신한금융투자 [d23]

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대입 준비하듯 자산 배분 공부해볼까

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물가 오르는데 포트폴리오 투자 어떻게? 아이와 함께 따져보자[부모탐구생활] | 중앙일보

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‘금융 투자 마인드투자 개념과 용어’ Related Articles

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투자 포트폴리오란 무엇인가! 투자 포트폴리오 뜻과 주식 펀드 포트폴리오 개념

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재테크

[재테크칼럼] 자산배분 포트폴리오 만들기 기초

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Summary of article content: Articles about 투자 포트폴리오 시장이. 효율적이라면 투자자는 미래에 대한 예측이나 증권분석을 통. 하여 시장평균보다 더 좋은 투자성과를 얻을 수 없다. 단지 투. 자자는 잘 분산된 채권포트폴리오를 … …
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투자 포트폴리오

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Summary of article content: Articles about 투자 시뮬레이션 – 대신증권 온라인 증권 트레이딩, 주식, 금융상품, 선물, 경제연구소, 투자정보, 로보어드바이저, 재테크, 자산관리. …
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유형별 추천 포트폴리오

유형별 추천포트폴리오 투자목적, 운용방식, 상품종류에 따라 유형별포트폴리오를 제시해 드립니다. 원하시는 항목을 선택해주세요! 중복선택 가능 포트폴리오 찾기 투자목적 여유자금 절세 은퇴자금

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포트폴리오 상세 내용을 먼저 확인하실 수 있습니다. 투자자산

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EMA 포트폴리오 전문가가 관리하는 종합자산관리계좌 EMA (Expert Managed Account)는 하나의 계좌에서 전문자격을 갖춘 담당 PB가 다양한 자산 포트폴리오를 구성하여 운영합니다.

EMA 운용을 위한 추천포트폴리오입니다. 공격형

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연금펀드 포트폴리오 연금 포트폴리오는 당사 개인연금/퇴직연금 고객을 위한 펀드 포트폴리오입니다.

은퇴자금은 일반적으로 장기 투자하므로 자산배분이 필수입니다. 공격형

중립형

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ETF 포트폴리오 ETF 추천 포트폴리오는 국내 증시에 상장된 ETF로 구성한 포트폴리오입니다.

당사 시장 전망과 개별 ETF의 특성 (추종 지수, 거래량 등)을 고려하여 저비용으로 자산배분 포트폴리오를 만들 수 있도록 구성했습니다. 공격형 자산별구성현황 공격형 투자비중순 자산유형순 60% 국내주식 상품유형별 구성현황 투자금액을 입력하시면 해당 포트폴리오에 적합한 투자금액이 보여집니다. 상품유형별 구성현황 조회 투자금액 만원 조회 펀드 50 % 상품유형별 구성현황 자산유형 상품구분 상품명 투자비중(%) 투자금액(만원) 해외이머징 펀드 신한금융투자증권펀드 10 1,000,000

해외주식전용펀드 포트폴리오 2016년 시작된 비과세 해외주식 투자펀드 전용계좌를 위한 포트폴리오입니다.

비과세 혜택을 위해 해외상장주식에 직.간접으로 60% 이상 투자하는 해외주식 투자전용펀드로 구성했습니다. 공격형 자산별구성현황 공격형 투자비중순 자산유형순 60% 국내주식 상품유형별 구성현황 투자금액을 입력하시면 해당 포트폴리오에 적합한 투자금액이 보여집니다. 상품유형별 구성현황 조회 투자금액 만원 조회 펀드 50 % 상품유형별 구성현황 자산유형 상품구분 상품명 투자비중(%) 투자금액(만원) 해외이머징 펀드 신한금융투자증권펀드 10 1,000,000

물가 오르는데 포트폴리오 투자 어떻게? 아이와 함께 따져보자[부모탐구생활]

이웃집 아이는 주식 투자를 한다는데, 우리 집 경제교육은 “아빠 피곤하니까, 내일 설명해줄게”에 머물러있다고요? 건강한 부(富)의 사다리를 만들어주는 첫걸음. 부모가 먼저 읽고 아이들에게 전해주는 부모탐구생활로 시작해보세요. 부모를 위한 뉴스, 중앙일보 헬로!페어런츠가 전해드립니다. 이번 편은 분산투자 이야기입니다.

투자에도 필요한 계획서

뺨을 스치는 바람결에도 찬 공기가 가득한 것이 가을이 완연합니다. 지난해 연초 이후 막대하게 풀린 유동성에 힘입어 뜨거운 여름을 보냈던 자산시장(주식은 물론이거니와 채권이며, 원자재 등)에도 조금씩 냉기가 느껴지고 있습니다. 롤러코스터를 거듭하고 있는 자산시장에서 투자의 방향성은 어떻게 잡아야 할까요? 포트폴리오 투자의 필요성과 ETF를 활용한 포트폴리오의 구성 방법에 이어, 이제는 포트폴리오 전략과 실행, 즉 ‘자산배분’에 관련된 이야기를 해볼까 합니다.

대입 준비하듯 자산 배분 공부해볼까

투자 목적과 기간, 그리고 위험 감내도를 기반으로 얼마의 투자수익을 달성하겠다는 나만의 투자 목표가 정해졌다면, 이제는 자산시장에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 요인들을 고려해서 투자자금을 자산별로 배분하는 단계에 이르게 됩니다.

투자목적을 달성하기 위해 전략을 수립하고 실행하는 자산 배분의 과정을 수험생이 ‘대학 합격’이라는 목표를 세우고 준비를 하는 과정과 비교해 볼까요? 수험생이 먼저 할 일은 자신의 강점과 약점을 고려해 과목별 준비 시간을 배정하는 것일 겁니다. 그 이후에는 해당 준비 시간을 어떤 교재를 활용하여 공부를 할 것인가 계획하고, 실제 공부하면서는 취약점을 보완해 공부방법을 수정해 나갈 테지요.

실제 자산배분 과정에서 전자에 해당하는 기본 설계도를 마련하는 과정을 ‘전략적 자산배분(Strategic Asset allocation)’이라 하고, 후자인 보다 세부적인 실행 계획서를 작성하는 것은 ‘전술적 자산배분(Tactical Asset Allocation)’이라고 지칭합니다.

시장 흐름 읽기에서 상품 선택으로

포트폴리오 전략의 수립과 실행은 결국 투자 바구니 안에 담을 자산군을 선택하고, 투자수익을 달성하기 위한 자산별 비중을 결정한 이후 시장 상황에 맞춰 세부 상품을 골라내는 과정으로 이어집니다. 그리고 이에 더해 주기적으로 혹은 시장의 변화, 혹은 투자자의 환경이 변화하는 중요 시점에 투자 바구니의 현황을 점검하고 조정하는 일, 즉 리밸런싱을 진행하게 됩니다.

현재 자산시장은 ‘치솟는 물가(인플레이션)가 언제 안정될 것인가’와 ‘미국의 중앙은행인 연준에서 언제 테이퍼링(시중에 유동성을 공급하기 위해 매월 매수해왔던 채권 규모를 줄이는 유동성 회수 정책)을 시작할 것인가’ 하는 문제에 맞닥뜨려져 있습니다. 2년여간 주식을 비롯한 자산시장의 거침없는 상승세를 이끌어 왔던 ‘저금리와 풍부한 유동성’ 환경이 바뀐다는 점에서, 포트폴리오 투자자이건 아니건 간에 리밸런싱이 필요한 시점이죠.

시장에 중요한 영향력을 미치는 물가와 금리의 방향성을 전망하고, 현재 보유한 포트폴리오가 이에 잘 대응할 수 있는지를 점검해 자산별 비중을 조정합니다. 금리 상승과 맞물려 가격 하락이 불 보듯 뻔한 채권의 비중은 줄이고, 보수적인 투자자의 경우에는 급격한 자산시장의 변동성을 대비해 현금비중을 늘려 두는 방식으로 말이죠. 이후 세부 상품의 선택에서도 물가와 금리를 고려해야 함은 당연합니다

덜 손해 보고, 덜 이익이 나는 포트폴리오 투자

포트폴리오를 구성하는 가장 큰 목적은 높은 수익을 달성하는 것에 있지 않습니다. 그보다는 자산시장의 변동성에 영향을 덜 받고, 보다 안정적인 투자수익을 내고자 함일 것입니다. 예를 들어 금리 상승으로 인해서 가치가 하락하는 자산(A)이 있지만, 상승하는 자산(B)도 있으니 각각에 투자금을 나눠 두어, A자산의 손실을 B자산의 수익으로 만회하는 것이죠. 이렇게 자산의 가격 방향성이 서로 다른 경우, 두 자산 간의 상관관계가 낮다고 말합니다.

통상적으로 가장 기본적인 포트폴리오 구성은 주식과 채권으로 이루어집니다. 두 자산 간의 상관관계가 낮긴 하지만, 주가가 오를 때 채권 가격은 하락하거나, 혹은 그 반대로 움직이는 역의 상관관계를 지닌 것은 아닙니다. 특히, 채권의 경우에는 안전자산으로 알려져 있긴 하지만, 만기까지 보유하는 국공채가 아닌 이상 금리 상승 시기에는 가격하락에 따른 평가 손실이 발생할 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.

그 외에 대체 자산으로 원자재, 부동산(리츠) 등도 투자 바구니에 넣을 수 있습니다. 경기 사이클과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 주식과의 상관관계 역시 높지 않습니다. 특히, 원자재의 경우에는 보다 세부적으로 에너지(석탄,석유), 산업금속, 농산물 등으로 나뉘어 있고, 실물 경기 회복에 따른 수요와 공급이 가격에 보다 크게 영향을 미치게 됩니다.

전체 포트폴리오의 변동성은 개별 자산 변동성의 합이 아니라 상관관계를 통해서 희석되게 됩니다. 앞서 언급한 것처럼 개별 자산이 가진 특수성으로 인해서 서로 다른 방향으로 가격이 움직이게 되니 말입니다. 이것이 바로 자산시장의 변동성이 확대되는 시기에 포트폴리오 투자가 필요한 이유입니다.

투자 포트폴리오란 무엇인가! 투자 포트폴리오 뜻과 주식 펀드 포트폴리오 개념

본 글은 투자 포트폴리오란 무엇인지 투자 포트폴리오 뜻과 주식 펀드 포트폴리오 개념을 설명하는 글 입니다.

포트폴리오가 무엇인지 아시나요?

자신의 작품을 정리한 파일을 바로 이러한 포트폴리오라고 합니다.

그럼 투자 포트폴리오란 무엇일까요?

바로 자신이 투자한 투자 영역 및 상품에 대한 것을 정리해 놓은 것입니다.

이러한 투자 포트폴리오는 투자를 하는 순간 부터가 아닌, 투자를 생각하는 순간 부터 필요한 것이 됩니다.

투자는 아무런 생각과 준비 없이 시작하는 것이 아니라는 것을 누차 이야기 하였습니다.

그만큼 투자는 자기 자신의 생각과 방향대로 움직여 지지 않는 것이기 때문입니다.

누군가는 상황이 안좋을때 수익을 내려고 노력하기 보다는 지키며 잘 방어하고,

누군가는 상황이 좋을때 수익을 극대화 하기 위해서 노력합니다.

이런 것들은 어떻게 가능할까요?

바로, 포트폴리오를 구성해야 한다는 것입니다.

만약 자신이 투자를 행하고 있다면, 포트폴리오로 뽑아내야 합니다.

만약 자신이 주식에 투자를 한다면, 주식 포트폴리오를 만드셔야 하고,

펀드에 투자를 한다면, 펀드 포트폴리오를 만드셔야 하고,

채권에 투자를 한다면, 채권 포트폴리오를 만드셔야 합니다.

그리고 하나하나의 포트폴리오를 아우르는 종합 투자 포트폴리오를 만드셔야 합니다.

이러한 투자 포트폴리오는 각각의 투자 분류에 따른 포트폴리오를 구성한 다음에,

전체적인 종합 투자 포트폴리오를 구성함으로써, 어느정도 완성을 할 수 있게 되는 것입니다.

주식,펀드,채권 포트폴리오의 경우 자신이 해당 분야에 얼마의 돈으로 어떤 투자 대상을 보유하였는지를 기록하면서 시작을 합니다.

펀드 포트폴리오를 예를들어 본다면,

A회사의 A1 주식형 펀드 1000 만원

B회사의 B1 주식형 펀드 500만원

A회사의 A2 주식형 펀드 200만원

C회사의 C1 채권형 펀드 200만원

C회사의 C2 혼합형 펀드 100만원

이런식으로 구성을 하게 되면, 자신이 어떤 펀드에 주로 투자하였는지를 알 수 있게 됩니다.

위의 예에서 보면, 주식형 펀드와 채권형 펀드로 나누어지네요.

주식형 펀드는 1700만원, 채권형 펀드에는 200만원, 혼합형 펀드에 100만원을 넣었네요.

그럼 주식형 펀드는 전체 펀드 포트폴리에서 85%를 차지하고,

채권형 펀드는 10%를 차지하고,

혼합형 펀드는 5%를 차지하네요.

이러한 펀드 포트폴리오는 회사별로 나타낼 수 도 있습니다.

위의 예에서 보면, A, B, C회사 다 있네요.

A회사는 전체 금액의 60%, B회사는 전체금액의 25%, C회사는 전체금액의 15%

를 구성했다는 것을 알 수 있게 됩니다.

주식도 어느 주식에 얼마의 돈이 투자가 되었는지를 보고, 또 자신이 주로 어느 업중에 투자를 하였는지, 그리고 시장별로 코스피와 코스닥 그리고 해외증권은 얼마나 보유를 하는지를 전체적으로 그림을 그릴 수 있어야 합니다.

은행 예금, 적금, 그리고, 채권도 역시 마찬가지겠죠.

종합 투자 포트폴리오는, 자신이 투자한 투자 분류에 따라서 비율을 구성하는 것입니다.

주식에 얼마 투자, 펀드에 얼마 투자, 채권에 얼마 투자, 예금이나 적금에 얼마 투자

이런식으로 투자 분류에 따라서 각각의 투자금을 합하여서 해당 투자 분류의 금액을 나누어서 여기서 100을 곱하면, 투자 비율이 나오게 함으로써, 위에서 이야기한 각 투자 분야별 포트폴리오와 더불어서 만드셔야 하는 포트폴리오가 되게 됩니다.

만약 총 5000만원의 금융자산을

펀드에 2750만원, 주식에 1750만원, 은행 예금에 500만원… 이렇게 보유를 한다면,

펀드에 55%, 주식에 35%, 예금 10%

이렇게 나오게 됩니다.

안정적인 측면과 위험적인 측면 두가지로 나누어서보면, 바로 위의 예에서는 90% 자산을 위험자산에 투자를 한것이고, 10%의 자산을 안전자산에 투자를 한것입니다.

어느 비율이 최적의 비율이라는 답은 절대 없습니다.

자신이 투자의 비율을 조정하기 나름이라는 것이죠.

투자라는 것은 지극히 자기 자신에 대해서 최대한 고민을 하셔야 합니다.

자신이 어떤 비유로 투자 포트폴리오를 구성하더라도, 그 답은 자신에게만 있는 것입니다.

그리고 이러한 투자 포트폴리오를 통해서 자신이 어느 부분에서 투자 수익을 얻는가를 세부적으로 또는 전반적으로 알 수 있게 됩니다.

“어느 펀드는 몇년의 기간동안 수익이 다른 펀드에 비해서 미미하군 정리해야겠어.”

“어느 주식은 다른 주식들 보다 월등히 조건이 좋은데도, 주가가 떨어지는 군, 무슨 문제가 있는건 아닌가? 없다면, 더 매수를 하던가, 문제가 있으면, 적당한 시점에 정리를 해야겠군.”

이런, 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

투자 전략의 시작은 분석입니다.

이러한 분석은 종목이나 상품 뿐만 아니라 전체적인 밸런스를 확인하기 위해서 분석을 하는 것도 매우 중요도가 높다고 할 수 있습니다.

여러가지 분석을 통해서 투자 포트폴리오를 조정해 나가는 것이 바로 투자의 기본 중에 중요한 한가지라 할 수 있습니다.

그리고 투자 분야 변화에도 이러한 투자 포트폴리오는 큰 힘을 발휘합니다.

만약 자신이 투자에 변화를 주고 싶다면, 이러한 포트폴리오의 구성을 보고

“어느곳을 더 키워야 겠다.” “어느 부분을 줄여야 겠다.” 하는 것입니다.

이러한 투자 포트폴리오를 만들어 보시게 되면, 또 다른 한가지를 바로 알 수 있게 됩니다.

바로 자신의 투자 성향입니다.

자신은 대체적을 어떤 투자 성향을 가지고 있구나.. 하는 자기 자신을 돌아볼 수 있게 되는 것입니다.

나는 너무 위험만을 추구하지 않았는가.

나는 너무 안전만을 추구하지 않았는가.

하는 점들을 면밀하게 볼 수 있는 것입니다.

이런 투자 포트폴리오는 자신이 만들어서 자신에게 보여주고 자신의 투자 생활을 완성해나가는 지도가 됩니다.

이러한 포트폴리오는 다른 사람이 짜줄 수도 있습니다.

하지만, 우선은 자기 자신이 자신의 투자 포트폴리오는 반드시 알아야 합니다.

이러한 투자 포트폴리오를 통해서 투자의 길을 찾으시길 바랍니다.

그리고, 위험의 시기와 기회의 시기에 적절히 대처해 나가실 수 있는 지도를 가지실 수 있기를 바랍니다.

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